През юли само температурите растяха, лихвите по кредити и депозити - падаха

11 банки промениха предложенията си по срочни депозити през изминалия месец

Отмина още един месец, в който банките продължиха да следват линията, която самите те начертаха преди почти година. Лихвите по депозити отново падат, при това банките показаха завидна активност в тази посока. Свидетелство за това е корекциите по депозитните продукти на 10 банки. През юли имаше и някои нови изгодни предложения за кредити. Макар банките, които ги предложиха да бяха малко (едва 4-5), все пак на фона отпускарските месеци това определено е активност на банковия пазар.
Юли не отмина и без край на промоции. Приключилите промоционални предложения както при депозити, така и при кредити бяха съвсем малко. Общо три бяха те за тези продукти.

Срочни депозити
Обичаен брой от 11 банки промениха предложенията си по срочни депозити през изминалия месец. Интересното е, че 7 от тях предприеха промени по спестовните си предложения в първия ден от изминалия месец. Това само по себе си говори, че въпреки значителното понижение на лихвите по срочни депозити конкуренция между банките за привличане на депозанти все още има.
В началото на изминалия месец Alpha bank не удължи срока на промоционалния си 9-месечен срочен депозит в EUR. Вследствие на това предлагането на този депозит беше преустановено.  В унисон с понижаването на лихвите по депозити в сила от 03.07.2010 г. трезора понижи годишните си лихви по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD. Предоставяните лихви по всички предлагани от банката срочности в BGN се понижиха с около 0.75 п.п. В EUR понижението се оказа по-ниско, отколкото това в BGN, като доходността се понижи с около 0.50 п.п. В щатска валута депозитите бяха най-незначително понижени – само за някой срочности лихвата се понижи с 0.25 п.п. Към средата на изминалия месец трезора понижи и лихвите си по авансовите си депозити и „Прогресивен депозит”. С 0.75 п.п. се понижи лихвата по едногодишния авансов депозит в BGN, а за останалите предлагани срочности понижението беше с 0.50 п.п. В EUR пък за всички срокове лихвите се понижиха с 0.50 п.п. „Прогресивен депозит” в BGN се оказа с 1.00 п.п. по-ниски лихви за всички лихвени периоди от срока на депозита. Депозитът в EUR пък беше с около 0.25 – 0.50 п.п. по-ниски лихвени проценти.
На 01.07.2010 г. ОББ започна предлагане на промоция по едногодишния си „Бонус депозит”. Според промоцията на трезора по този продукт лихвата в BGN е 7.00%, тази в EUR 6.00% и по депозит в USD годишната лихва вече е 4.50%. Срокът на промоцията обаче се оказа кратък, като посочените предложения са валидни за депозити, сключени в периода от 01.07.2010 г. до 31.07.2010 г.
Отново на 01.07.2010 г. Интернешънъл Асет Банк понижи лихвите си за някои от периодите по ежемесечно нарастващия депозит „Асет Изкушение 1”. И в трите валути на депозита  годишната лихва най-сериозно се понижи за 11-я едномесечен лихвен период, където намалението беше с 2.4 п.п. Абсолютно аналогично се понижиха лихвите и по депозит „Асет Изкушение 2”, като отново за 11-я двумесечен лихвен период лихвите спаднаха с 2.40 п.п. при депозити в EUR.
И пак в първият ден от месец юли Тексимбанк преустанови предлагането на промоционалния депозит „Тексим 2010”. Вместо него беше въведен депозит с приблизително същите характеристики, но с името „Тексим Лято 2010”. Според условията по новото предложение на банката депозит може да бъде сключван за срок от 3 и 6 месеца, в двете базови валути - BGN и EUR. Годишната лихва по тримесечен депозит 6.25%, а по шестмесечен 7.10% в BGN. В EUR доходността е малко по-ниска, като лихвата за тримесечен промоционален депозит е 5.75% и 6.20% тази за срок от 6 месеца. Промоционалните предложения са валидни за депозити, открити до 30.09.2010 г.
В началото на месец юни Банка ДСК промени скалата за размер на сумите, по които нарастват годишните лихвени проценти по стандартните срочни депозити на банката. Трезорът не промени лихвените условия по депозитите си и те запазиха своите нива.
В първият ден от изминалия месец Юробанк И Еф Джи Бълагария понижи предлаганите лихви по едногодишния си депозит „Рента”, чиято промоция изтече на 30.06.2010 г. Понижението на доходността по това предложение се изразява в премахване на промоционалния лихвен бонус от  0.50% за депозити в BGN и 0.75% за тези в EUR и USD. Другото промоционално предложение на банката едногодишния депозит „Активни пари” също продължи да се предлага с по-ниски лихвени проценти. Понижение на лихвата се забеляза за едномесечните лихвени периоди от 4-я до 9-я лихвен период. За тези срочности годишните лихвени проценти в BGN се понижиха с 1.00 п.п. Депозитът в EUR и щатски долари се оказа с най-значително понижени лихви за 7-я, 8-я и 9-я лихвен период, където годишната доходност се понижи с 2.00 п.п. Третото предложение, на което банката понижи лихвите е 4- месечния срочен депозит с ежемесечно изплащане на лихвата. В BGN лихвата се понижи с 1.00 п.п., а в EUR и USD с 0.50 п.п.
В първата седмица на месец юни влезе в сила нов лихвен бюлетин на УниКредит Булбанк. Изненадващо трезора понижи годишните си лихвени проценти по предлагани срочни депозити в BGN и повиши тези във всички останали валути. Стандартните срочни депозити в EUR, USD, GBP и CHF бяха с около 0.30 п.п. по-високи лихви. Депозит „Флекси” в BGN беше понижен с около 0.30 п.п. и увеличен със също толкова при останалите валути на депозита. Аналогична беше ситуацията и при останалите предложения на банката по срочни депозити и в частност депозитите „Екстра”, „Флекси”, „Растяща лихва”, „Рокада” и „Девет седмици и половина”. Трезорът удължи с 1 месец срока на промоцията по едногодишен депозит в EUR при влагане на суми над 75 000 EUR. Така крайният срок, до който е валидна промоционалната надбавка е 31.07.2010 г.
В сила от 01.07.2010 г. Societe Generale Експресбанк прие нови по-ниски лихви по промоционалния си срочен депозит „SG Гарант”. За срок от 1, 3, 6 и 9 месеца лихвата се понижи с 0.25 п.п. в BGN и EUR. Аналогична беше промяната и по непромоционалния депозит „SG Гарант”, където лихвените проценти бяха понижени също с 0.25 п.п. в BGN и EUR. В щатска валута обаче понижението се оказа по-сериозно, като лихвата се понижи с около 0.40 – 0.45 п.п. Нарастващият депозит „Тактика” също продължи да се предлага с по-ниски лихвени нива. В BGN понижението беше с 1.50 п.п., а в EUR с 0.50 п.п. за първото шестмесечие и с 1.00 п.п. за второто шестмесечие от срока на депозита. Трезорът дори промени и лихвите си по дългосрочните депозити „Рента” и „Прогрес”. Тригодишният депозит „Рента” в BGN вече е с 0.50 п.п. по-ниска лихва, а този за 5 години – с 1.00 п.п. по-ниска лихва. В EUR понижението беше по-малко. Лихвите по депозит „Прогрес” бяха понижени с около 1.00 п.п. за някои от срочностите на депозита.
В сила от 15.07.2010 г. ПроКредит банк понижи предоставяните годишни лихви по почти всички предлагани срочни депозити. Стандартните срочни депозити бяха с най-понижени лихви за срок от един месец., като в BGN и EUR лихвата се понижи с 0.75 п.п. В USD обаче понижението беше най-чувствително и лихвите се понижиха с около 1.25 и 1.50 п.п. Аналогично беше понижението на лихвите и при депозит „ПроВлог”, както и тези по „ПроАванс”. Депозити в някои от валутите се оказаха с преустановено предлагане.
На 16.07.2010 г. изтече промоционалния срок по стандартни срочни депозити на Райфайзенбанк. Така от 19.07.2010 г. промоцията по едномесечния депозит в BGN беше удължена до 15.08.2010 г. Успоредно с това трезора започна предлагане на нова промоция по едногодишния си стандартен срочен депозит в EUR. Шестмесечният депозит в EUR се оказа с 0.40 п.п. по-високи годишни лихви. Промоционалните предложения на банката са валидни за депозити, открити до 15.08.2010 г.
Не на последно място на 26.07.2010 г. МКБ Юнионбанк понижи годишната си лихва по тримесечния си „Сладък депозит”.в BGN. Годишният лихвен процент тук се понижи от 5.30% на 5.00%, като в EUR лихвата се запази непроменена – от 4.20%.

Потребителски кредити
Само четири банки предложиха новости по своите продукти през отминалия юли. Независимо, че бройката им е малка, все пак показва известна активност на банковия пазар през месец, който традиционно се характеризира с точно обратното.
ЦКБ беше една от банките, които промениха част от условията по своите продукти. Тя преустанови предлагането на кредит „Старт”. Също така спря предлагането на потребителски кредит без поръчители, с превод на осигурителен доход 1400 лева в USD, BGN и EUR. Друг кредит, който вече не се предлага е заемът без поръчители за клиенти с добра кредитна история (USD и EUR) и потребителски кредит, без поръчители във валутите BGN, EUR и USD.
През юли ЦКБ също така акцентира и върху нови продукти, свързани със студентските кредити. Лихвите при тях са разнообразни и варират между 11% и 14%, в BGN, EUR и USD, за различните продукти.  
В BGN – от 12% до 14.50%, В USD – от 11% до 13.50%, а в EUR – от 11 до 13.50%. Максималната сума за всички кредити е до  7000  лв. за стаж, студентски бригади, до 15000  лв. за обучение в България, до 20 000 лв. за обучение в чужбина.
Промени претърпяха също така всички продукти по отношение на максималните срокове, за които банката ги отпуска. Всички те бяха намалени от 120 на 60 месеца.
Допълнителни промени имаше по кредит „Доверие”. При него банката увеличиха максималната сума, която може да бъде изтеглен от 20 000 лева на 30 000 лева, а така също промени и броя на поръчителите до 20 000 лева на един поръчител и от 20 001 лева до 30 000 лева на двама поръчители. Таксата за усвояване на заема също претърпя корекция. Тя вече е 2% за срок до 36 м. и 3% за срок от 37 до 60 месеца.
Друга банка коригирала своите продукти беше Банка ДСК. Новото от трезора беше промоцията по лихвите по програмите на банката „Партньори 1” и „Партньори 2”. Те бяха понижени с 1 п.п. от стандартната договорена лихва. В началото на август, обаче промоцията приключи и лихвите бяха върнати на старите им нива.
Alpha bank е третата по ред банка с корекции. Още в началото на месеца, съобразно приетата от трезора практика за актуализация на лихвите на всеки три месеца, лихвата беше леко понижена. Намалението е в размер на 11 базисни пункта.
Райфайзенбанк - Юли беше летният месец, в който банката предприе по-сериозни промени по своите продукти. Новото, което предложиха беше промоционални продукти в лева и евро. Промоцията обхваща всички заеми (с поръчители и без поръчител) при които клиентът ще получава работната си заплата по сметка в банката. Така за заеми в лева и превод на работна заплата банката определи лихва от 11.45% при срок до 84 м. 10.45% е лихвата за евровия вариант на кредита.
С 1 пункт нарастват лихвите, ако заемите са обезпечени само с превод на работната заплата, без допълнително обезпечение поръчител. С още половин пункт се завишават лихвите, ако срокът на заема е по-дълъг от 7 години. Промоцията е в сила до 30.09.2010 г.

Жилищни и ипотечни кредити
Още в първия ден на юли УниКредит БУЛБАНК представи новостите по своите кредити. Промените бяха отново в лихвите, като те пак нараснаха. Завишенията не са чувствителни, но за сметка на това вече трети месец малките завишения се натрупват и формират по-видимо общо покачване на лихвите за този период. През юли „Стандартен” и „Универсален” кредит поскъпнаха с 15 базисни пункта. По-малко поскъпнаха заемите на банката по програма „ПЪРВИ ДОМ”. Лихвите по левови заеми бяха повишени само с 5 базисни пункта, а в евро - с 10 б.п.
С промени стартира месеца и ОББ. От трезора представиха своята специална лятна промоция по всички видове ипотечни кредити. Клиентите на банката, които кандидатстват за ипотечен кредит в периода 20 юли, – 20 септември 2010 ще ползват 50% отстъпка от стандартната такса за усвояване по кредита. Промоционалните условия предоставят възможност на клиентите при усвояване на ипотечен кредит да заплатят такса от 0.75%, а не стандартна такса от 1.50% от размера на кредита.
Райфазенбанк беше също сред променящите условия. Промените бяха разнообразни. Така например заемите с плаваща лихва за целия период поскъпнаха с 50 базисни пункта. Поскъпването е и при двете валути, в които се предлага продукта – лев и евро. За радост на клиентите на банката това бяха единствените завишения на лихви. Другите корекции, които бяха въведени бяха в посока подобряване на условията по предлаганите кредити. Нагледно те изглеждат така: Заемите с превод на работна заплата и ползване на пакет „Разплащателна сметка +” поевтиняват с 0.70 п.п. (за лев и евро), потребителските кредити с ипотека за срок над 10 г. – с 0.60 п.п., също за лев и евро.
Следващата банка, която промени своите условия по жилищни заеми бе ТБ Д. Промените бяха в различни посоки. Една от тях е понижение на лихвата с 0.80 п.п. Наред с това, обаче беше намален максималният срок на кредита от 25 г. на 15 г. Намаля и процентът на финансиране – от 90% той вече е 70% от стойността на жилището.

Статистика „Лоши кредити”
 

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 30.06.2010 г.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М срочни депозити BGN
През изминалия месец пет от банките, участващи в Индекса промениха офертите си.  Това бяха ПроКредит, Societe Generale Експресбанк, МКБ Юнионбанк, Тексимбанк и Alpha bank.  Първата банка влоши най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п.  Societe Generale Експресбанк пък понижи годишната си лихва по промоционалното си предложение с 0.25 п.п.  МКБ Юнионбанк също с приблизително толкова понижи годишната лихва по тримесечния си „Сладък депозит”. При това предложение лихвата се понижи с 0.30 п.п. (от 5.30% на 5.00%).  Тексимбанк пък започна предлагане на нов промоционален продукт, нар „Тексим Лято 2010”. То се оказа с малко по-ниски годишни лихви, отколкото предходната промоция, което намери отражение и върху стойността на индекса. Alpha bank от своя страна също понижи най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п. Въпреки сравнително малкия относителен дял на всичките тези банки в индекса промените в офертите им понижиха неговата стойност от 5.00% на 4.71%. В процентно изражение индекса се понижи с 5.92 процента, като понижението е по-чувствително спрямо това за месец юни.

3М срочни депозити EUR
Банките, чиито оферти участват в индекса променили офертите през изминалия месец бяха също пет на брой. Четири от тях влошиха условията си по тези предложения и една от тях ги подобри. Банките с влошени лихвени условия бяха ПроКредит, Societe Generale Експресбанкк, Тексимбанк и Alpha bank. Аналогично на понижението на офертите на индекса в BGN ПроКредит банк влоши най-доброто си предложение, участващо в индекса с 0.75 п.п.  Societe Generale Експресбанк понижи годишния си лихвен процент по промоционалното си предложение с 0.25 п.п.  Тексимбанк и Alpha bank пък влошиха офертите си в индекса съответно с  0.75 п.п.  и 0.50 п.п.  Единствената банка с подобрени условия беше УниКредит Булбанк, която повиши с 0.33 п.п. най-доброто си предложение.  Високият относителен дял на банката, участваща в индекса повиши неговата стойност. Повишение на индекса се забелязва за пръв път от 9 месеца насам. Това промени стойността на индекса от 4.00% на 4.08%, спрямо предходния месец.

Потребителски кредити без поръчител
Само две банки от индекса през отминалия месец коригираха свои параметри и с това повлияха в немного голяма степен върху стойността му. За юли тя е 18.68%, което е с 13 базисни пункта по-малко от юни. Предвид факта, че само две банки повлияват стойността му може да се заключи, че корекциите при тях са осезаеми и това намаление всъщност не е съвсем малко. Разбира се, в края на юни структурата на индекса се променя и това също оказва допълнително влияние. То, обаче се изразява в косвено отражение на останалите банки, при които не се отчитат промени в условията по заемите.
През юли банките, които повлияха индексът са Alpha bank и Райфайзенбанк.
В Alpha bank съобразно приетата от трезора практика за актуализация на лихвите на всеки три месеца, лихвата беше леко понижена. Намалението е в размер на 11 базисни пункта, което резултира в подобрение на офертата с 13 базисни пункта. Допълнителен положителен ефект върху индекса оказва и засилването на тежестта на банката в него.
Райфайзенбанк от своя страна също подобри предложението си, при това осезаемо – с 1.40 п.п. Причината за това е промоционална кампания с по-изгодни лихвени условия по заемите. В резултат на нея сега най-доброто предложение на банката е с 1.61 п.п. по-евтино. И тук наблюдаваме засилване на влиянието на банката в индекса, което се отразява благотворно върху стойността му.

Потребителски кредити с поръчител
По отношение на този тип кредити банките не предприеха никакви стъпки да променят техните условия. В резултат на това нямаше банка, която да повлияе пряко върху индекса. Въпреки това той понижава стойността си, макар и почти невидимо. Индексът достига ниво от 17.19%, което е подобрение само с 4 базисни пункта, което пък от своя страна говори по-скоро за застой, отколкото за някаква промяна. Тази промяна може да се отдаде единствено на промяната на теглата в края на юни на банките, включени в индекса, като тези с относително по-изгодни предложения вземат незначително предимство. Независимо от разместванията в теглата на банките, те все пак остават несъществени и индексът запазва ниво близко до това от предходния месец юни.

Ипотечни кредити – BGN
С незначителна промяна на индекса отмина юли. Едва с 4 базисни пункта беше неговата корекция. Независимо, че тя беше в посока надолу до 11.05%, по-скоро е свидетелство за застой. Три банки оказаха пряко влияние върху стойността му, като две от тях в положителна посока. Въпреки това ефектът е почти невидим.
Първата банка с по-добро предложение е ОББ. Офертата на банката е с 12 базисни пункта по-изгодна в сравнение с юни. Причината за това е кампанията на трезора за 50% по-ниски такси за усвояване на заемите. Банката към края на юни запазва теглото си в индекса, поради което положителното влияние върху него можем да отдадем единствено на подобрението на параметрите по продукта.
Втората банка са подобрени условия е Райфайзенбанк. Там подобрението е с 61 базисни пункта, което се дължи на понижената с 50 б.п. лихва. За съжаление теглото на банката в индекса отслабва, но въпреки това тя допринася той да се понижи с 3 базисни пункта.
Единствената банка с влошени условия беше УниКредит БУЛБАНК. Там най-доброто предложение поскъпна с 5 базисни пункта. Причината е покачване на лихвата със същия размер. Традиционно банката притежава голяма тежест в индекса, която в края на юни нараства. Това, въпреки минималното поскъпване на офертата, оказва неблагоприятно въздействие върху индекса, като го повишава с 4 б.п.

Ипотечни кредити – EUR
Без промяна на индекса е равносметката за юли. Индексът остана на ниво от 9.45%. Само 2 банки коригираха своите най-добри предложения, поради което ефект върху индекса нямаше. Една от тези банки подобрява своите оферти и една ги влошава.
Банката с по-добро предложение е ОББ. Офертата на банката е с 12 базисни пункта по-изгодна в сравнение с юни. Причината за това е кампанията на трезора за 50% по-ниски такси за усвояване на заемите. Банката към края на юни намалява теглото си в индекса, което намалява положителното влияние върху него и допринася до понижението му с едва 3 б.п.
Банката с влошени условия беше УниКредит БУЛБАНК. Там най-доброто предложение поскъпна със 7 базисни пункта. Причината е покачване на лихвата с 10 б.п. Традиционно банката притежава голяма тежест в индекса, която в края на юни нараства. Това, въпреки минималното поскъпване на офертата, оказва неблагоприятно въздействие върху индекса, като го повишава със 7 б.п.
Промените в структурата на индекса и по-конкретно теглата на останалите банки неутрализират поскъпването на посочената оферта, както и поевтиняването на другата. Така, макар и косвено, останалите банки също повлияват индекса, като запазват юнската му стойност непроменена.

Екип на Моите пари - българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg