С по-ниски лихви по депозити и по-скъпа „Гражданска отговорност” изпратихме 2009-та

Последният месец отмина под знака на изключително ниска, дори липсваща активност при кредитите

В последния месец на годината банките показаха завидна активност – отново в сегмента срочни депозити. Познатата досега тенденция за намаляване на лихвите им се запази и през декември. Значителен беше броят на банките, които предприеха подобни стъпки. Не бяха рядкост прекратяванията на промоции, както и анонсирането на нови такива.
Месецът отмина под знака на изключително ниска, дори липсваща активност при кредитите. При потребителските такива, промени липсваха, а при ипотечните бяха само при две банки.
За разлика от кредитирането, декември се оказа особено динамичен при застрахователите. В разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” застрахователните компании не остана безучастни и предствавиха своите предложения. В голямата си част от тях, обаче, те бяха по-скъпи, което беше в противовес на обичайната практика цените да падат в този период. Разбира се имаше и такива компании, които предложиха по-ниски цени, но те бяха малко на брой, на фона на повишаващите ги.

Срочни депозити
Равносметката от изминалия месец по отношение на промени по срочни депозити се състои в следните няколко аспекта. На първо място се запази тенденцията от преди няколко месеца на понижаване лихвени им равнища. Наблюденията ни са, че лихвите по тримесечните срочни депозити в BGN и  EUR достигнаха стойностите си от март – април 2009 г. През изминалия месец обаче и не липсваха нови промоционални предложения на банките, които бяха свързани с настъпващите коледни и новогодишни празници. Това от друга страна беше съпроводено и с прекратяване на някои от най-добрите промоционални предложения по срочни депозити, предлагани до момента. 
Считано от 01.12.2009 г. БАКБ промени Лихвения си бюлетин за физически лица. Трезорът въведе нова промоция по 12-месечните си срочни депозити в EUR, при които годишния лихвен процент е 8.00%, а в USD за същия срок лихвата достига 7.00% на годишна база. Успоредно с това промоцията по 6-месечния срочен депозит с растяща лихва беше удължена до 31.01.2010 г. включително. С непроменени лихвени условия по този депозит в BGN годишната лихва нараства до 12.00% в последния двумесечен лихвен период, а тази в EUR и щатска валута съответно на 9.00% и 8.00% годишно. При тримесечните промоционални срочни депозити на банката в BGN и USD лихвите бяха коригирани в посока намаление, следвайки пазарното поведение на останалите участници на банковия пазар. За този срок в BGN годишната лихва беше понижена точно с 1.00 п.п. ( от 9.00% на 8.00%). В щатска валута лихвата се понижи с 0.50 п.п. при депозити с този срок (от 6.00% на 5.50%), а тези в EUR запазиха лихвените си равнища. Всички промоционални предложения на банката по срочни депозити са с краен срок на предлагане до 31.01.2010 г. включително.
На същата дата Райфайзенбанк преустанови предлагането на тримесечния депозит, гарантиращ получаване на една от трите най-високи лихви на пазара – депозит „ТОП 3”. За клиенти, открили този депозит преди датата на преустановяване предлагането му ще продължат да действат условията, договорени при неговото откриване.
Отново на същата дата ПИБ започна активно предлагане на нов 6-месечен депозит, наречен депозит „Super G – Сезон 2009 - 2010”. В BGN и EUR годишната лихва по този депозит е в размер на 8.25%, а в USD – съответно 5.75%. Не съществува минимална сума за олихвяване на депозита, а довнасяне на допълнителни суми по време на срок на договора се позволява. Предложението е валидно за депозити, открити в периода от 01.12..2009 г . до 31.03.2010 г. През изминалия месец декември трезора преустанови предлагането на шестмесечния „Сериозен депозит”, при който годишната лихва беше 9.00% за депозити в BGN и EUR. В края на последният ден от месец декември изтече промоционалния срок на 6 промоционални депозита на банката: депозит „Четири сезона”,  „Заплата”, „Пенсия” тримесечен депозит в USD, „Свободен депозит” и „Супер депозит”. Трезорът реши да удължи промоционалния срок по тези депозити, като запази съществуващите годишни лихви по тях. В резултат на това промоцията по депозит „Четири сезона”,  „Заплата”, „Пенсия” тримесечен депозит в USD беше удължена до 31.03.2010 г., а тази по „Свободен” и „Супер депозит” – до 15.01.2010 г. Отново на 01.12.2009 г.
Юробанк И Еф Джи България поднови промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD за срок от 3, 6 и 12 месеца. Промоцията по тези депозити се запази, но с намалени лихвени условия при депозитите в BGN. При 6-месечните срочни депозити в BGN лихвата на годишна база се понижи с 0.25 п.п. (за суми до 29 999 BGN) и с 0.75 п.п. при влагане на суми над този размер. При едногодишните депозити в BGN доходността намаля точно с 0.50 п.п. Промоционалните лихвени условия в останалите валути - EUR и USD останаха непроменени. Промоционалните предложения на банката по срочни депозити са валидни до 31.12.2009 г.
В самото начало на изминалия месец УниКредит Булбанк намали годишните си лихвени проценти по срочния депозит „Флекси”. При този депозит корекцията на лихвата се оказа най-чувствително при депозитът в BGN.Стандартните срочни депозити на банката в трите базови валути - BGN, EUR и USD претърпяха също корекции като за определени срочности лихвените нива бяха намалени, а за други увеличени. При едномесечните стандартни срочни депозити на банката лихвата се понижи с 0.95 п.п., при тримесечните с 1.00 п.п., а при тези за срок от 6 месеца – с около 0.15 п.п. За срок от 12 и 24 месеца обаче банката повиши лихвените проценти в тази валута, съответно с 1.20 п.п. и с около 0.30 п.п. за двугодишен депозит. При депозитите в EUR  най-чувствително се оказа намалението на лихвата при 3 и 6-месечните депозити – с малко над 1.00 п.п. В същото време при двугодишните депозити в тази валута доходността се увеличи с около 0.30 п.п. Стандартните срочни депозити на банката в щатска валута понижиха лихвите си за всички срочности, като най-осезаема се оказа корекцията на годишните лихви за срок от 6 и 12 месеца – с около 0.80 п.п. Промоционалната лихвена надбавка за новопривлечени стандартни срочни депозити за суми надвишаващи 150 000 BGN  или равностойността им във валута също претърпя промени. При депозити за срок от 6 месеца в BGN тя се повиши с 0.25 п.п. (от 2.45% на 2.70%). В същото време при депозитите за срок от 12 месеца надбавката над стандартната лихва се понижи с 1.55 п.п. (от 2.80% на 1.25%), а при двугодишните депозити тя запази стойността си. В EUR лихвената надбавка за по-високи суми беше увеличена за всички срочности, като най-сериозно се оказа увеличението при депозитите за срок от 6 месеца – с 1.40 п.п. При депозитите в щатска валута надбавката най-чувствително беше увеличена при шестмесечните стандартни срочни депозити на банката – с около 1.00 п.п. Същевремнно промоционалните лихви по новопривлечени стандартни срочни депозити за 6, 12 и 24 месеца за суми от или над 5 000 BGN, EUR и USD бяха запазени.  Промоционалните лихвени проценти на банката по срочни депозити бяха валидни до 31.12.2009 г. Считано от 01.01.2010 г. влезе в сила нов лихвен бюлетин. За промените в него следва да разберем следващия месец.

Отново в първият ден на изминалия месец декември ОББ започна активно предлагане на Коледна кампания по тримесечния си „Отворен депозит” в BGN, EUR и USD. Промоционалната надбавка над стандартната лихва за този срок е в размер на 2.00 п.п. В резултат на тази промоция годишната лихва по депозит в BGN вече е 6.80%, а този в EUR и щатска валута съответно с лихва от 5.55% и 4.80%. Посочените лихвени условия са валидни за депозити, открити в периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. В края на изминалия месец изтече промоционалния срок на голям брой промоции по срочни депозити на банката. В резултат на това тя преустанови предлагането на промоцията по 4-месечния и 5-месечния си стандартен срочен депозит. Промоционалната коледна надбавка от 2 п.п. над стандартната лихва по 3-месечния депозит „Отворен депозит” беше премахната, в резултат на което бяха върнати стандартните лихвени равнища. Успоредно с това банката удължи промоцията по нарастващия си депозит „Премия” в BGN и EUR и тази по тримесечните си стандартни срочни депозити, като запази съществуващите лихвени условия. Промоцията по тези депозити е валидна до 31.01.2010 г.
На 02.12.2009 г. Societe Generale Експресбанк стартира промоционална кампания по срочния си депозит „SG Гарант”. Новите по-високи лихвени условия по този депозит се отнасят за срок от 1, 3 и 6 месеца в двете базови валути – BGN и EUR. Успоредно с това трезора удължи срока на съществуващата промоционална кампания по този депозит за срок от 9 и 12 месеца, при която се предоставя годишна лихва от 8.75% за депозити в BGN и 5.75% за тези в EUR. Според новите промоционионални лихвени условия на банката по този депозит за срок от 1 месец лихвата на годишна база в BGN е 5.25%, а в EUR 3.75% ( за суми до 15 000 BGN/ 7500 EUR). При 3-месечния депозит в BGN доходността варира между 5.50% и 5.75% (в зависимост от вложената сума), а в EUR тя е между 4.00% и 4.25% на годишна база. Промоционалният 6-месечен депозит в BGN пък е с годишна лихва от 6.10% и 6.35%, а в EUR за същия срок тя е между 4.50% и 4.75%. Новите промоционални лихвени условия на банката по този депозит са валидни за депозити открити в периода от 02.12.2009 г. до 31.12.2009 г. Малко преди да изтече този краен срок трезора го удължи с един месец, като запази съществуващите вече промоционални лихвени условия по срочния депозит „SG Гарант”. В резултат на това промоцията е валидна за новооткрити депозити до 31.01.2010 г. Емпорики банк също измени Лихвения си бюлетин за физически лица в частта срочни депозити. Корекцията се оказа в посока намаляване на предлаганите годишни лихви. При стандартните срочни депозити на банката в BGN и EUR лихвата беше понижена за всички срочности, а тези в USD запазиха лихвените си нива. Най-чувствително се оказа понижението на лихвата по тези депозити за срок от 6 и 12 месеца, където корекцията беше с 0.50 п.п. и за двете валути. При срочния депозит „Актив” лихвените проценти също с понижиха, но отново този в щатска валута запази доходността си. Тезорът намали и годишните си лихви предлагани по срочните депозити „Постоянство” и „Развитие”. При 6-месечния депозит „Постоянство” по-чувствително бяха намалени лихвените бонуси, предоставяни в последния 6-месечен лихвен период, където корекцията се оказа с около 2.00 п.п. в BGN и EUR.
На 11.12.2009 г. изтече промоционалния срок по стандартните срочни депозити на Райфайзенбанк за физически лица. Вследствие на това трезора намали предоставяните годишни лихви при едномесечния депозит в BGN, където корекцията се оказа между 0.60 п.п. и 0.80 п.п. ( в зависимост от вложената сума). Промоцията по двумесечните стандартни срочни депозити в BGN и EUR беше прекратена. При депозитите в EUR корекциите на промоционалните лихвени условия се оказаха доста по-сериозни отколкото тези в BGN. В EUR годишните лихвени проценти се понижиха за срок от 1, 6 и 12 месеца. Понижението на лихвата по едномесечния и шестмесечния депозит беше с 0.35 п.п., а това при едногодишния депозит с около 0.70 п.п. Промоционалните лихви по стандартните срочни депозити в щатска валута обаче запазиха лихвените си равнища. Новите условия на банката по тези депозити са валидни за депозити открити до 15.01.2010 г.
Считано от 14.12.2009 г. Alpha Bank също предприе промени на лихвите по предлаганите срочни депозити. При стандартните срочни депозити намалението на лихвата в BGN се оказа най-чувствително при едномесечния депозит, където понижението варира между 0.75 п.п.  и 1.00 п.п. ( в зависимост от вложената сума). За останалите срочности намалението на лихвата се оказа с около 0.25 п.п. При депозитът в EUR корекцията на доходността се оказа най-чувствителна за срок от 1 и 12 месеца, където лихвата беше понижена с около 0.50 п.п. и 0.25 п.п. Стандартният срочен депозит в щатска валута също претърпя корекция на лихвата, където тя беше понижена при депозитите със срок от 1 и 12 месеца. В тази валута понижението за срок от 1 месеца беше с около 0.20 п.п., а за срок от 12 месеца – с около 0.30 п.п. Останалите спестовни продукти на банката за физически лица продължиха да се предлагат с непроменени лихвени условия.
Само ден по-късно изтече срока на промоционалната кампания по депозит „Пиреос Стандарт” на Банка Пиреос България. Промоцията по този депозит се изразява в предоставяне на по-висока годишна лихва, валидни за депозит „Пиреос Златен” и е валидна за всички валути, в които се предлага депозита. Трезорът запази съществуващите лихвени условия и удължи крайния срок на промоцията до 15.02.2010 г.
В самия край на месец декември СИБанк понижи годишните си лихвени проценти по част от предложенията си по срочни депозити. При промоционалния срочен депозит на банката в BGN лихвеният процент се понижи единствено при дванадесетмесечния депозит, като корекцията беше с около 0.25 п.п. и 0.30 п.п. В EUR спадът се оказа при депозити за срок от 6 и 12 месеца, където лихвата се понижи съответно с 0.20 п.п. и 0.35 п.п. Най- чувствително се оказа понижението на годишните лихви при промоционалният срочен депозит в щатска валута. При тримесечния депозит доходността спадна с 0.80 п.п., при шестмесечните понижението беше с около 0.35 п.п. и 0.40 п.п. Лихвените по едногодишният промоционален депозит в USD се понижиха с 0.20 п.п. с коригирани лихви в посока намаление се оказа и нарастващия „Евродепозит”, но корекцията тук засегна депозитът в EUR и USD.

Потребителски кредити
Декември не беше месецът, в който може да се каже, че банките бяха активни. За всичките му 31 дни нито една банка не предприе каквито и да е стъпки към промяна на условията по потребителските заеми. Липсваше активност както в посока на подобряване, така и в посока на влошаване. Очевидно е, че банките акцентираха за пореден месец върху условията по депозити и поради тази причина по-в страни от полезрението им останаха не само потребителските, но и ипотечните кредити.

Жилищни и ипотечни кредити
Само две банки през декември демонстрираха активност по отношение на таза категория кредити. През декември банките, които все пак промениха своите условия бяха Юробанк И Еф Джи България и Райфайзенбанк. Първата премахна таксата за усвояване на кредита, която до този момент беше 1.50% от размера на кредита, а Райфайзенбанк от своя страна намали с 0.60 пр.п. лихвите си за заеми над 15 г.

Статистика „Лоши кредити”

Изт.: БНБ и изчисления на Моите пари. Данните са към 31.12.2009 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”
В разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите застрахователните компании също се оказаха доста активни. За разлика от изминали кампании обаче за пръв път не беше забелязано цените на застраховката да се понижават, поне не масово.
На 02.12.2009 г. Евро Инс промени Тарифата си по задължителната застраховка. В резултат на това компанията понижи цената на застраховката с около 20 лв. Понижението в размера на премията се оказа валидно както за по-рисковите градове (каквито са София Пловдив, Варна и Бургас), така и за останалите. По новата Тарифа могат да бъдат сключвани полици с дата на влизане на застраховката в сила най-късно до 28.02.2010 г.
ХДИ увеличи премията по задължителната застраховка с около 10-15 лв. Новата тарифа на компанията влезе в сила на 15.12.2009 г. След промяната най-ниска е цената на застраховка, с деклариран район на управление Р България, където годишната премия започва от 150.00 BGN (без вноска за ГФ и ОФ).
На 16.12.2009 г. Уника също повиши цената на предлаганата задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Повишението засегна всички МПС, с изключение на леките. При товарните автомобили най-чувствително беше повишена тарифата за влекачи и МПС с товароносимост над 20 т.
ОЗК се оказа поредната застрахователна компания, която също увеличи размера на премията по задължителната застраховка. Увеличението в Тарифата на компанията за всички видове МПС по градове се оказа с около 10 лв.
В началото на изминалия месец Виктория раздели Тарифата по задължителната застраховка в зависимост от градовете, в които тя ще се ползва. Като по-рискови градове са София, Пловдив, Варна и Бургас, за които премията е с по-висок размер от останалите градове и населени места.
Считано от 12.12.2009 г. Лев Инс започна да тарифира клиентите си по нова Тарифа по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. В резултат на това цената на застраховката за леки автомобили намали стойността си средно с около 18 лв. за водачите, които няма да ползват застраховката за страните – членки от ЕС или ЕИП. Премията беше намалена и за товарните МПС (тези с полезен товар до 3.5 т.), където беше отчетено намаление с около 24 лв.
В края на месец декември Армеец последва останалите застрахователни компании и също увеличи цената на задължителната застраховка. Увеличението обаче се оказа единствено за леки МПС с мощност до 1500 куб. см., попадащи в 3-та група, т.е. тези с месторегистрация различна от тази в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, София окръг, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил и Перник. Премията за леки МПС, попадащи в тази група беше увеличена с около 7-8 лв. Останалите тарифни условия на компанията бяха запазени.