Банките стартират вяло новия бизнес сезон

Като начало на бизнес сезона корекции имаше при почти всички видове банкови продукти

Въпреки че септември се приема за начало на новия бизнес сезон и очакванията за новости са именно тогава, тази година такива нямаше много. Разбира се, нови предложения от банките не липсваха, но те не бяха в брой и значимост, какъвто всички ние очакваме.

Като начало на бизнес сезона корекции имаше при почти всички видове банкови продукти. Независимо че новостите се ограничаваха до предложения от 2-3 банки, предвид традиционната липса на видима динамика в банковия сектор, можем да отчетем, че банките все пак бяха активни в определена степен.

В подкрепа на тенденцията при депозити, банките през септември продължиха за понижават лихвите. Това предприеха 4 от тях. В същата посока поеха и лихвите по спестовни сметки. Понижения на лихви имаше и при някои потребителски кредити, за жалост предложени от само една банка. При тези продукти банките заложиха на удължаването на промоционални условия. Така постъпиха и при жилищните кредити.  Основно бяха продължавани промоции, но въпреки това имаше и новости. Те се изразяваха в подобрени условия по продуктите на три банки.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Септември 2013 спрямо м. Август 2013

Срочни депозити
Банките се въздържаха да променят лихви по срочни депозити през изминалия септември. Едва 4 бяха трезорите, които предприеха промени в тези продукти, като тенденцията на понижаване на дохода от срочен депозит се запази.
Oт 01.09.2013 г. SG Експресбанк промени лихвите по част срочните си депозити. Депозит „SG Гарант“, „Рента“ и  „Тактика“ се оказаха с около 0,10-0,20 п.п. по-ниски.
Уникредит Булбанк промени лихвите по част от промоционалните си депозити. Това се случи на 16.09.2013 г. Промоционалните депозити „Donna”, “Рокада“ и „Под ръка“ продължиха продължиха да се предлагат с около 0,20 п.п. по-ниски лихви. Промоционалните условия по срочни депозити на Банката са валидни за депозити, открити до края на годината.
На 11.09.2013 г. Пощенска банка промени лихвите на преобладаваща част от срочните депозити. Банката понижи с около 0,60-0,70 п.п. годишните лихви по „Депозит 2х3“,  „Активни пари“ и „Рента“. При стандартните срочни депозити и „Авансова лихва“ понижението беше по-малко, като лихвите спаднаха с около 0,30 п.п.
Piraeus bank също се оказа с нови лихви по срочните депозити от 16.09.2013 г. Трезорът понижи лихвите по депозит „Пиреус Стандарт“, „Пиреус Златен“, 18 и 24-месечните депозити. Понижението на лихвите беше в границите на 0,25 и 0,50 п.п.

Спестовни сметки
Тенденцията на лихвите по спестовни сметки следва тази на срочните депозити, като лихвите плавно продължиха да се понижават. Две бяха банките, които понижиха лихвите по тези продукти през месец септември.
На 11.09. 2013 г. Пощенска банка с нови лихви по спестовна сметка „Активни пари“. Трезорът понижи лихвите. В лева и долари банката понижи с 0,40 п.п. лихвата за всички периоди. В евро понижението беше с 0,20 п.п.
ОББ с нови лихви по спестовните сметки от 16.09.2013 г. Банката понижи лихвите по „Отворена спестовна сметка“. В лева, евро и долари понижението беше с 0,40 п.п.

Потребителските кредити
През изминалия септември 2 банки удължиха срока на промоционални условия и една подобри значително предлаганите лихви. Изглежда, че и през предстоящите месеци банките ще продължат да подобряват условията си по тези кредити.
Пощенска банка удължи промоцията по потребителските си кредити. Според нейните условия банката събира такса за разглеждане на документи, само ако клиента бъде одобрен. Банката не събира и такса за отпускане на кредит, която е между 1.00 и 1,50% от сумата на кредита. Промоционалните условия са валидни за всички потребителски кредити за физически лица на банката и е валидна до 30.09.2013 г.
ОББ удължи промоционалните лихвени условия на потребителския кредит с фиксирана лихва без поръчител и без превод на работна заплата. Според условията на офертата лихвата е 9,95%.
Fibank подобри условията по потребителските си кредити в сила от 01.09.2013 г. Трезорът понижи с 0,20 п.п. лихвените проценти по кредитите си с превод на работна заплата в лева и евро. Тези пък без превод на трудово възнаграждение по сметка в банката се понижиха с 1,20 п.п. При кредит „Професионалист“ се забеляза минимално влошаване на условията. Банката повиши с 0,30 п.п. лихвите по тези кредити. Малко по-късно банката започна предлагане на нов промоционален кредит „ Отличник“. Лихвеният процент по заема е фиксиран на 6,7% за първите 12 месеца, като банката не събира такса за разглеждане на документи. Промоцията е валидна от 09.09 – 31.10.2013 г.

Кредитни карти
По-висока от обичайната активност проявиха банките и по отношение на промени по кредитни карти. Новости не липсваха, като две банки стартираха нови промоции, с което значително подобриха действащите оферти.
От 10.09.2013 г. Алианц Банка стартира нова промоция по новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard и Visa Classic. Заявилите в периода от 10.09. до 30.10.2013 г. карти получават отстъпка от годишната такса в размер на 50% от стойността съгласно настоящата Тарифа на Банката за целия срок на валидност на пластиката, но само ако картата е първа за картодържателя.
Райфайзенбанк стартира есенна промоционална кампания, по време на която за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold клиентите няма да дължат лихва до 15 март 2014 г. Предложението за ползване на картата без лихва e валидно както за плащане в магазини и в интернет, така и за теглене в брой. Промоцията е за новоиздадени кредитни карти, за които са подадени искания до 31 декември 2013 г.

Жилищни и ипотечни кредити
Септември беше моментът, в който банките трябваше да представят визията си за новия бизнес сезон. Нови промоционални условия и нови продукти са обичайните стъпки, които предприемат те, но за съжаление това не се случи през този септември. Банките бяха относително пасивни и заложиха на удължаване на срока на валидност на настоящите им условия по продукти. Голяма част от тях бяха валидни до края на месеца и след това бяха продължени до края на годината. Така постъпиха УниКредит Булбанк, Alpha bank по своя продукт „Перфекто”, Алианц Банк България и Пощенска банка. До средата на месец ноември ще са актуални условията на Райфайзенбанк. Банка ДСК също удължи срока на актуалните си условия по продукти, но само до края на октомври. Най-голямо беше удължаването на срока на валидност на условията при ЦКБ – до 28.02.2014 г.
През изминалия месец имаше и новости от банките, но те бяха представени от само 3 от тях. Още в първия ден от месеца СИБанк предложи новите параметри по своите продукти. Те засегнаха предимно кредитите с програма „Реалност”. Корекциите бяха основно в две посоки – понижения на лихвите (от 0.20 до 0.70 п.п. в зависимост от валутата на кредита, осигурителния доход на клиента и изпълняване на условие за превод на работна заплата) и корекции в таксата за усвояване на кредита. И тук, както и при лихвите, корекциите се определяха в зависимост от продукта и по-конкретно от валутата на кредита, осигурителния доход на клиента и изпълняване на условие за превод на работна заплата. Размерът на промените варира от понижение с 0.20 п.п. до повишение с до 0.30 п.п.
Societe Generale Експресбанк коригира лихвите по своите продукти по посока надолу. Кредитите със срок до 20 г. вече се предлагат на клиентите с 0.10 п.п. по-ниска лихва. Тези със срочност над 20 г. – с 0.25 п.п. по-малко. Наред с понижението лихви, банката понижи и таксата за оценка на обезпечението от 120 на 110 лв. Промоционалните условия са в сила до 01.11.
БАКБ беше третата банка с понижения в лихвените нива. Те засегнаха кредитите с фиксирана лихва за определен период, който вече е 3 години, вместо 5 както беше до скоро. Лихвата в този период вече е по-ниска с 0.45 п.п. За оставащия срок лихвата е по-ниска с 0.60 п.п. Минимално беше повишена годишната такса за управление на кредита – с 10 базисни пункта.
В края на месеца изтече промоцията на Банка Пиреос България без такса за разглеждане на документи за кандидатстване за кредит „Акцент” и „Собствен дом”. Таксата се възстановява в размер на 50 лв.

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.08.2013 г.

 Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ
3М депозити в лева и евро
През изминалия септември се навършиха 4 години на спад на лихвите по срочни депозити. С малки изключения от септември 2009 г. до момента банките плавно понижават лихвите по срочни депозити. Това показват и стойностите на Индексите по 3М депозити.
Две бяха банките, които промениха най-добрите си оферти по тримесечни срочни депозити през месец септември. Това бяха SG Експресбанк и Пощенска банка. Пощенска банка понижи лихвите по нарастващия депозит 2х3. Това влоши ЕГЛ по офертата с 0,64 п.п. в лева и евро. SG Експресбанк макар и минимално понижи лихвата по 3-месечния си депозит “SG Гарант“ в лева и евро. Вследствие на това ЕГЛ по тези оферти се понижи с 0,10 п.п. Тези промени не доведоха до съществени изменения в стойността на индекса. Спрямо предходния август индекса в лева се понижи с 0,07 п.п. (от 2,60% в края на август на 2,53%). По аналогичен начин се промени и индекса в евро. Спрямо предходния месец август стойността се понижи с 0,05 п.п. (от 2,53% на 2,47%).

Потребителски кредити с и без поръчители
Без поръчители
Слаба се оказа активността на банките, участващи в индексите за потребителски кредити. Единствената промяна беше при заемите без поръчители. Пощенска банка стартира нова промоционална кампания по кредита си с превод на работна заплата. Това подобри значително ГПР по тази оферта, като общото оскъпяване по нея се понижи с 1,05 п.п.
Fibank също подобри значително най-добрата си оферта без поръчители. Банката стартира предлагането на нов промоционален кредит „Отличник“. С това понижи с цели 2,72 п.п. ГПР по най-добрата си оферта. Тези промени понижиха стойността на Индекса, спрямо предходния месец с 0,30 п.п. (от 15,02% в края на месец август на 14.73%).

С поръчители
Липсата на корекции през септември по кредитите с поръчители логично не позволиха индексът да се промени. Така той запазва августовската си стойност от 15.50%.

Ипотечни кредити в лева и евро
Макар през септември корекциите по продукти да не бяха много, те все пак успяха да допринесат за понижаването и на двата индекса. Индексът в лева се понижи с 2 базисни пункта до 8.14%. съдействие за това оказаха 2 от банките, включени в него. Първата от тях беше Societe Generale Експресбанк. Нейната най-добра оферта се подобри с 11 базисни пункта, което съвпада с понижаването на лихвата по кредита с 10 базисни пункта.
Втората банка оказала влияние върху индекса беше СИБанк. Подобрението на най-добрата й оферта е чувствително – с 0.67 п.п. Подобрението се дължи на комбинацията от по-ниска лихва с 0.65 п.п. и завишена с 0.25 п.п. такса за усвояване. Поради ниското тегло на банката в индекса, приносът й за понижаването му се ограничи само до 1 б.п.
По аналогичен начин се разви месецът и за евровия индекс. Неговата стойност също се понижи с 2 базисни пункта (до 8.16%) и банките допринесли за това са същите както при левовия. Най-добрата оферта на Societe Generale Експресбанк и тук се подобрява с 11 базисни пункта и причаната отново е понижението на лихвата с 10 базисни пункта.
При СИБанк корекцията беше с 0.40 п.п. в посока надолу. Понижението се дължи на комбинацията от по-ниска лихва с 0.60 п.п. и завишена с 0.25 п.п. такса за усвояване. Поради ниското тегло на банката и в този индекс, приносът й за понижаването му се ограничи само до 1 б.п.

ЕКИП НА www.MoitePari.bg