Към края на октомври 2013 г. броят на общозастрахователните дружества нараства на 27, докато броят на животозастрахователите остава непроменен – 16
В началото на всяка нова година е време за равносметка на отминалия период и планове за бъдещето. За пълна равносметка в застрахователния бранш обаче все още е рано, тъй като към момента имаме
официални данни от Комисията за финансов надзор (КФН) само за първите 10 месеца на изминалата година.
Преди няколко седмици от надзорната институция обявиха, че брутният премиен приход на застрахователите, регистрирани у нас, възлиза на 1,369 млрд. лв. към края на месец октомври 2013 година. Това,
според тях, представлява ръст от 8,2 % на годишна база.
Към края на октомври 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход от 1,123 млрд. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които
извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 5,8 % на годишна база.
За сравнение, в края на октомври 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 2,3% на годишна база. Резултатът е много добър, но сме длъжни да направим едно уточнение. През 2012 г.
резултатите са формирани само от 18-те общозастрахователни дружества. Към резултатите за октомври 2013 г. са включени и премийните приходи на 11 от бившите здравноосигурителни дружества, които през
лятото на миналата година бяха прелицензирани като застрахователни компании. Техният премиен приход за първите 10 месеца на 2013 г. възлиза на 26,936 млн. лева. Ако приспаднем този резултат от
общите приходи, то приходът на "старите" общозастрахователни дружества е 1,096 млрд. лв. По този начин може по-коректно да пресметнем какъв е бил реалният ръст в бранша в сравнение с октомври 2012
г., а той е 3,27 на сто. Резултат, който безспорно може само да радва застрахователите и който е най-добрият от 2010 година насам. В сравнение с най-добрите октомврийски резултати в бранша,
постигнати през 2008 г. (тогава приходите са били 1.172 млрд. лв.), приходите за миналия октомври са с около 76 млн. лв. по-малко. За да бъдем обаче докрай коректни, трябва да отчетем, че към
резултата за 2013 г. не са включени приходите, акумулирани от клоновете на общозастрахователните дружества, които според специализирания сайт www.insmarket.bg за първите 10 месеца на миналата
година са между 65 и 70 млн. лева. Тоест, общозастрахователните дружества са на крачка да възвърнат позициите си от предкризисната 2008 година. Всичко е въпрос на време и то не много. Най-вероятно
още 2014 г. застрахователните компании ще започнат да инкасират отново рекордни приходи, както през първите 8 години на това хилядолетие.
Автомобилното застраховане продължава да доминира и през 2013 година. За първите 10 месеца на миналата година автомобилните застраховки ("ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и
"Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69,3 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се
отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,1% при спад от 3,2 %, изчислен в края на октомври 2012 година.
Основна заслуга за ръста в приходите има задължителната застраховка "ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”. Събраните премии по нея са с около 38 млн. лв. повече. При сравнително
идентични цени на застраховката за 2012 и 2013 г. увеличението на приходите се дължи основно на повишения им обхват – около 85-86 на сто.
Що се отнася до т.н. "Каско", забелязваме тенденция за забавяне темпа на спад на приходите. За 2013 г. те са намалели само с около 7 млн. лв. в сравнение със същия период на предходната година.
Това също може да се отчете като успех, защото през миналите години това беше сегментът с най-сериозен ежегоден спад на приходите, за което си имаше и логичните предпоставки.
В момента приходите от "Каско" застраховката се равняват на тези от 2006 г., а в сравнение с най-добрата за бранша – 2008 г., те са с около 224 млн. лв. (или около 40%) по-малко. Похвално е, че
застрахователите намериха начин да компенсират този спад на приходи от въпросната застраховка с увеличение на продажбите по другите линии бизнес. Това е и бъдещето, защото чувствително
възстановяване на "Каско" пазара у нас може да се очаква само след едно много сериозно обновяване на автопарка, което обаче не се очертава да е скоро. Освен това, дори и да има увеличение на
приходите в "Каско" застраховките, с времето се очаква такова и за всички други основни видове застрахователни продукти.
Така че делът на застраховките "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” спрямо общите приходи ще намалява. За сравнение, през 2008 г. е бил 48%, а сега е едва 31 на сто.
В края на октомври 2013 г. имуществените застраховки ("Пожар и природни бедствия” и "Други щети на имущество”), които заемат дял от 18,2 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на
премиите от 1,3 % на годишна база.
През миналата година отново се заговори за въвеждане на задължително застраховане на катастрофичните рискове – наводнение и земетресения. Развитие по темата се очаква през тази година и ако това се
случи, ще имаме сериозно раздвижване на този сегмент, а и чувствително увеличение на приходите след време.
След прелицензирането на здравноосигирителните дружества в застрахователи през лятото на 2013 г. все по-сериозно място в общите приходи на бранша заема и ще заема застраховката "Заболяване". Към
октомври 2012 г. приходите от нея са били 0,265 млн. лв., а в края на октомври 2013 г. те вече са 31.507 млн. лв. или около 2,8% от общите приходи в бранша. Тоест, здравното застраховане се
очертава като третият по значимост сегмент в общото застраховане след автомобилното и имущественото застраховане. Тук също се очакват законодателни промени, които могат да дадат сериозен тласък за
развитие на бранша.
Посоченият ръст при продажбата на застраховките "Заболяване", както вече отбелязахме, е следствие от прелицензирането на единадесет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на
здравноосигурителния портфейл на "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на "Дженерали Застраховане” АД.
В края на октомври 2013 г. седемнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по този вид застраховка, като най-голям пазарен дял заемат "ОЗОФ Доверие ЗАД” (18,6 %), "ЗОК България
Здраве” ЗАД (16,8 %), "Дженерали Застраховане” АД (13,7 %) и "Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,1 %).
Лидер по приходи сред общозастрахователните компании към края на октомври 2013 г. е ЗК "Лев Инс" АД. Нейните приходи възлизат на 151,794 млн., което се равнява на 13,5% пазарен
дял. За сравнение с октомври 2012 г., компанията е била 3-та по приходи и е имала с 18 млн. лв по-малко оборот, а и пазарния й дял е бил 12,6 на сто. Успехът на компанията се дължи основно на
повечето приходи от продажбата на автомобилни застраховки. От "Гражданска отговорност" те са със 17 млн. лв. повече, а от "Каско" - с над 1 млн. лв. Задължителната автомобилна застраховка заема
85,9% от общите приходите в портфейла на "Лев Инс". Компанията е лидер в този пазарен сегмент като държи около 30 на сто от него.
Втори по приходи в края на октомври 2013 г. се нарежда ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" с малко над 150 млн. лв. премиен приход и пазарен дял от 13,4 процента. За сравнение с
октомври 2012 г., приходите на компанията са набъбнали с около 12 млн. лв., а пазарният й дял се е увеличил с 0,4 на сто. Портфейлът на компанията е значително по-балансиран, а водещо място в него
заемат застраховките "Каско", "Гражданска отговорност" и "Пожар и природни бедствия".
Трети в класацията по премиен приход за първите 10 месеца на 2013 г. се нарежда ЗАД "Армеец". Приходите на компанията са 139,654 млн. лв. или с около 5 млн. лв. повече за същия
период на 2012 година. Въпреки увеличението на приходите, пазарният дял на компанията се е свил с 0,3 на сто. Най-голям относителен дял в портфейла на компанията има застраховката "Каско" - около
57.2 на сто. Компанията е лидер в предлагането на тази услуга на пазара, като държи 23,4 на сто от него.
Веднага след лидерите по премиен приход се нареждат "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД и ЗАД "Алианц България", съответно с пазарен дял от 10,2 и 9,1 процента.
Важно за общозастрахователния бранш през 2013 г. е още, че станахме свидели на придобиване на застрахователни портфейли от действащ застраховател за първи път от 15 насам. През август ЗД "Евро инс"
придоби портфейла на "Интерамерикан България", а 3 месеца по-късно и този на "Кю Би И – клон София". Този факт ще увеличи пазарното присъствие на компанията поне на първо време с около 50 процента
и пазарният й дял би се от сегашните 5,2 на сто на около 7,7 на сто.
