Над 13 процента е ръстът на приходите при животозастрахователите, а в общото застраховане той е над 6 на сто
Приблизително 597,318 млн. лева са премийните приходи, които събраха 30-те лицензирани общозастрахователни кампании у нас за първите 5 месеца на 2014 година. Това показват данните, изнесени от
Комисията за финансов надзор (КФН) през втората половина на месец юли. В сравнение с първите 5-месеца на 2013 г. ръстът в приходите е 6,14 процента.
За да бъдем обективни и за да са съпоставими данните, в частта на таблицата с резултатите за 2013 г. сме използвали и данните на КФН за т.н. доброволно здравно осигуряване. От лятото на миналата
година започна прелицензирането на здравноосигурителните дружества, като по-голямата част от тях взеха лиценз за общо застраховане, някои се вляха във вече действащи компании, а имаше и отказали
се. Ако от общите приходи за първите 5 месеца в общото застраховане извадим резултатите на бившите здравни дружества, постигнати през 2014 г., ще получим втория най-добър резултат в бранша след
този от 2008 година.
Анализирайки всички резултати през последната една година, се вижда, че общозастрахователната индустрия у нас успешно е преодоляла негативите от световната финансова криза и все по-уверено се
възстановява и върви нагоре.
На пазара на общото застраховане продължават да доминират автомобилните застраховки – 69,44 процента. На второ място се нареждат имуществените, които заемат дял от 17,1 процента. Застраховката
"Злополука и заболяване" генерира съответно 5%, а "Обща гражданска отговорност" – 2,9 процента.
Прави впечатление обаче, че делът на приходите от автомобилните застраховки се е свил с около 4,3 на сто за сметка на другите линии бизнес и основно заради имуществените застраховки и застраховката
"Злополука и заболяване". Дано това да не е мимолетно, а по-трайна тенденция, която да помогне за разгръщане на целия потенциал на пазара.
Размерът на изплатените обезщетения за първите 5 месеца на 2014 г. възлиза на 279,881 млн. лева. За сравнение, през 2013 г. те са били 289,45 млн. лв. само от общото застраховане и още 12,03 млн.
лв. от доброволно здравно осигуряване. Тоест през тази година изплатените обезщетения са с около 22 млн. лв. или 7,3% по-малко.
Нематериалните активи на общозастрахователните компании към 31 май 2014 г. възлизат на 11,072 млн. лв., инвестициите са 1,335 млрд. лв., вземанията са 592,347 млн. лв., а другите активи възлизат на
140,174 млн. лева. Разходите за бъдещи периоди към края на май 2014 г. се изчисляват на 27,652 млн. лв., а задълженията на 180,349 млн. лева.
Общият приход от застраховката "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" за първите 5 месеца на годината надхвърля сумата от 242,337 млн. лв., което се равнява на
40,57 на сто от общите приходи в бранша. В сравнение с миналата година приходите са се увеличили с едва около 30 хил. лева.
Категоричен лидер по записани премии с 61,137 млн. лв. е "Лев инс". С този си резултат компанията държи около 25,23 на сто от този пазарен сегмент. На второ място по приходи от задължителната
автомобилна застраховка е "Бул инс" (44,038 млн. лв. или 18,17%), а на трето - "Армеец" (23,215 млн. лв. или 9,58%). С малка разлика след третия се нареждат компаниите "ДЗИ Общо застраховане" и
"Булстрад ВИГ".
Изплатените обезщетения по застраховката възлизат на 133,480 млн. лв., или малко над 55 на сто спрямо записаните премии. Сравнението е чисто статистическо, като се има предвид, че "Гражданската
отговорност" е застраховка с петгодишна давност при изплащането на обезщетения. Като моментна стойност обаче квотата на щетимост се определя като по-скоро добра.
Приходите от Каско застраховките към края на май тази година възлизат на 172,454 млн. лв. или 28,87% от общите приходи. В сравнение с "Гражданска отговорност", при "Каско" застраховките премийните
приходи са се увеличили по-чувствително – с около 3,5 млн. лева.
Изплатените обезщетения по този вид застраховка са над 104,315 млн. лв. или 60,5% от събраните премии. Този показател обаче чувствително ще се промени през юли заради сериозните поражения, нанесени
от градушките в различни райони на страната.
Лидер в продажбата на "Каско" със събрани премии от над 41 млн. лв. е "Армеец". Компанията държи 23,8 на сто от този сегмент на пазара. Втори по продажба на застраховката се нарежда "Булстрад ВИГ"
(23,641 млн. лв. или 13,7%), а трети са "Алианц България" (22,575 млн. лв. или 13,09%).
Третата най-продавана застраховка е "Пожар и природни бедствия". Приходите от нея за първите 5 месеца на тази година са 79,805 млн. лева. В сравнение със същия период на миналата година приходите
са се увеличили с 11,615 млн. лв. или с цели 17,03 процента.
Другите видове застраховки, при които имаме толкова осезаем ръст (двуцифрен) на приходите, са "Заболяване", "Обща гражданска отговорност" и "Помощ при пътуване".
Изплатените обезщетения, свързани със застраховката "Пожар и природни бедствия" за 5-те месеца на годината възлизат на 13,176 млн. лева (или 16,5% от приходите). Юлските наводнения, бури и градушки
нанесоха големи щети и на недвижимото имущество в много райони у нас. Оказа се обаче, че неголяма част от пострадалото имущество е застраховано и като цяло щетите, които ще изплатят
застрахователите по тази застраховка заради природните бедствия, ще е по-малко от обезщетенията, които трябва да бъдат изплатени по "Каско" застраховките. Истинският размер на пораженията и
изплатените обезщетения и по 2-та вида застраховки ще станат ясни едва през септември или октомври месец.
Лидер при продажбите на имуществени застраховки е "Виктория" 16,142 млн. лв., което се равнява на пазарен дял от 20.22% от този сегмент. Втори по приходи са "Булстрад ВИГ" (15, 433 млн. лв. или
19.34%), а трети е "Алианц България" с приходи от над 9,9 млн. лв., което е 12,4 на сто от общите приходи от продажбата на "Пожар и природни бедствия".
Четвъртата най-продавана застраховка е "Щети на имущество" като приходите от нея възлизат на 22,273 млн. лв. или 3,7 на сто от всички приходи.
Лидер в продажбата на въпросната застраховка "Уника" с 8,339 млн. лв., следвана от "Алианц България" с 3.182 млн. лв. и "Булстрад ВИГ" с 3,063 млн. лева.
Пети по приходи от продажба се нарежда застраховката "Заболяване". За първите 5 месеца на тази година компаниите са реализирали приходи в размер на 18,027 млн. лв. Интересно е да се види, какви са
били резултатите година по-рано. За първите 5 месеца на 2013 г. общозастрахователните компании имат приходи от продажбата на въпросната застраховка в размер на 167 950 лева. За същия период
дружествата за доброволно здравно осигуряване са събрали премии в размер на 19,047 млн. лева. Сега вече здравните дружества са лицензирани общозастрахователни с изключение на 2, които прехвърлиха
пакетите си в животозастрахователни компании. Приходите за 5-те месеца на 2014 г. сравнение със същия период на 2013 г. според данните на КФН са намалели с над 1,17 млн. лв., но отчитайки и
приходите от продажбата на този продукт при животозастрахователите реално имаме ръст в този сегмент.
Сред общозастрахователните компании, които имат най-големи продажби на застраховката "Заболяване", са "ОЗОФ Доверие ЗАД'' АД (3,647 млн. лв. или 20,23% от общите продажби на тази застраховка),
"България Здраве" ЗАД (3,247 млн. лв. или 18%) и "Дженерали Застраховане" с приходи от 2,663 млн. лв. и пазарен дял в този сегмент от 14,77 на сто.
След като разгледахме топ 5 при видовете застраховки, нека да видим кои са и компаниите в топ 5 по премиен приход.
"Булстрад Виена Иншурънс Груп" е лидер със събрани премии за първите 5 месеца в размер на 80.35 млн. лева и пазарен дял от 13,45 на сто. В сравнение със същия период на миналата година, приходите
на компанията са се свили с около 503 хил. лв., а пазарният й дял – с 0.92 на сто. В същото време обаче компанията с тези резултати е номер 1, а миналата година е била 2-ра. Най-голям дял в
портфейла на компанията заема застраховката "Каско" - 29,42%, "Гражданска отговорност" - 25,87% и "Пожар и природни бедствия" - 19,2 на сто. Компанията е лидер в продажбата на още няколко вида
застраховки и се отличава с добра диверсификация на портфейла си.
Втори по премиен приход е "Армеец" с 76,163 млн. лв. и пазарен дял от 12,75 на сто. В сравнение със същия период на миналата година компанията е събрала с над 12 млн. лв. повече премии, което
представлява ръст от 19,4%, а пазарният й дял се е увеличил с 1,38 на сто. "Армеец е безспорен лидер в продажбата на "Каско" у нас. Около 54 на сто от приходите на компанията се формират именно от
тази застраховка.
"Лев инс" инкасира спад на приходите за първите 5 месеца на т.г., сравнено със същия период на 2013 г. от около 10 на сто. Въпреки това компанията е трета по приходи и лидер в продажбата на
"Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС". Приходите от въпросната застраховка представляват 82,14 на сто от портфейла й.
Четвърти и пети в класацията по премиен приход сред общозастрахователните компании са съответно "ДЗИ Общо застраховане" с пазарен дял от 10,24% и "Бул инс" - 9,54 на сто.
Анализирайки резултатите от първите 5 месеца на 2014 г. бих отличил и компаниите от т.н. стари общозастрахователи, които са с най-голям ръст на приходите, а те са "Енергия" с ръст на приходите от
97,22%, "ОЗК - Застраховане" с ръст от 44,26% и "Виктория" с ръст от 33,75 на сто.
Сред новите общозастрахователни дружества има компании и с по-голям ръст, но за тях базата е била по-ниска и работят в нова среда. След време ще коментираме и техния ръст.
Сега бих отбелязал само, че от 13-те нови общозастрахователни компании само три - "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД, "България Здраве" ЗАД и "ЗЗОК Надежда" АД се осмелиха да продават застраховки
различни от "Заболяване".
Общо застраховане - анализ 5-месечие: Analiz-5m14-OZ.xls
