Месец преди края на годината, банките все още пестят коледните и новогодишни промоции

Ръст се отчита единствено при бързите потребителски кредити

Изминалият месец ноември ще запомним с известна пасивност от страна на банковите институции. Пасивността се изразява в това, че те не предприеха нови коледни и новогодишни промоционални кампании, каквито са обичайни за това време от годината. Това важи с особена сила по отношение на срочните депозити, при които въпреки понижаващите се лихви през годините, трезорите стартираха коледни кампании. Това обаче не се случи тази година, което е сериозна заявка за това, че банките са високоликвидни и не се нуждаят от депозитен ресурс.

При жилищните и потребителски кредити банките удължиха съществуващи промоции. Подобряване в условията по тези оферти не бяха масов процес, като едва няколко банки предприеха такива стъпки. Това поведение е съвсем очаквано, имайки предвид, че лихвените проценти по тези кредити са се върнали на нивата от преди кризата, а търсенето е все така слабо и анемично.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Ноември 2013 спрямо м. Октомври 2013

Срочни депозити

И през изминалия месец ноември банките не дадоха заявка за промяна на статуквото. Лихвите по депозити продължиха да се понижават, като за разлика от минали години трезорите се въздържаха от Коледни промоции по тези продукти.
Корпоративна търговска банка преустанови предлагането на Депозит "4х4". Промените влязоха в сила през първия ден от месец ноември.
Райфайзенбанк промени лихвите си по срочни депозити от 01.11.2013 г. Банката понижи лихвите по стандартните срочни депозити за физически лица, както и тези по промоционалните 12-месечни депозити и нарастващия "Депозит 3+3". Пониженията на лихвените условия бяха в диапазона между 0,30 и 0,50 п.п.
БАКБ коригира лихвите по срочни депозити за физически лица на 04.11.2013 г. Банката понижи лихвите по следните депозити: 3, 6 и 12-месечен промоционален депозит, 4 и 9-месечен депозит с авансова лихва, гъвкав 12-месечен депозит, 6-месечния депозит с растяща лихва и стандартните срочни депозити. Трезорът понижи с около 0,10-0,20 п.п. лихвите по тези депозити.
 Две седмици по-късно банката започна предлагане на нов Промоционален 3-месечен депозит BACB Plus. Депозитът може да бъде открит единствено и само през Виртуалната банка. Лихвата по депозита в лева е 4.90%, а в евро и долари съответно 4,40% и 3,20%.
Токуда Банк с нови лихви по срочни депозити от 07.11.2013 г. Банката понижи с 0,50 п.п. лихвите по депозит "Аванс +" и 12-месечните депозити "Токуда Стандарт" в BGN и EUR. С 0,25 п.п. се понижиха лихвите по депозитите "Токуда Стандарт +" и "Токуда Инвест" в BGN и EUR.
Пощенска банка стартира промоционална кампания по "1, 2 или 3 – Интерес” и "6-месечен промоционален депозит”. Доходността на депозит "1, 2 или 3 – Интерес” е по-висока от стандартните едномесечни и тримесечни спестовни продукти. Лихвата достига до 4%. При откриване на 6-месечен промоционален депозит в Пощенска банка, клиентите получават лихвата за целия срок предварително - в деня на откриване на депозита. Продуктът е с фиксирана лихва за целия период, като годишните лихвени проценти са 4,20% за лева, 4% за евро и 3% за долари. Промоциите са валидни до 17.01.2014 г.
Алианц Банк България промени лихвите по срочни депозити за физически лица на 04.11.2013 г. Банката понижи с 0,40 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити, депозит "Комфорт", "Ускорение" "Аванс" и "Три напред" в лева. В евро лихвите по тези депозити спаднаха с 0,20 п.п. Най-сериозно се оказа понижението при доларовите депозити, където лихвите се понижиха на места с около 1,00 п.п.
Сибанк с нови лихви по част от срочните си депозити от 18.11.2013 г. Банката повиши с около 0,40-0,50 п.п. лихвите по "Атрактивен срочен депозит" в BGN, EUR и USD.

Спестовни сметки

Лихвите по спестовни сметки следват тези по срочни депозити. В синхрон с тях дохода от спестовна сметка също започва да се понижава. През изминалия месец само две бяха банките, които предприеха промени по тези продукти.
Корпоративна търговска банка преустанови предлагането на безсрочния "Депозит +". Промените влязоха в сила през първия ден от месец ноември.
Токуда Банк с нови лихви по безсрочен депозит " Токуда Премиум" от 07.11.2013 г. Банката понижи с 0,25 п.п. годишната лихва по сметката в лева и евро.

Потребителските кредити

Банките останаха пасивни по отношение на промени в условията по потребителските си кредити. На практика само една банка подобри условията по тези оферти, а друга удължи съществуваща промоция.
В първия ден от месец ноември ЦКБ понижи лихвите по по-голямата си част от потребителските си кредити за физически лица. Понижението беше в границите между 0,30 и 1,00 п.п. Успоредно с това банката започна предлагане на нови заеми – бърз пенсионерски и бърз потребителски кредит с атрактивни лихвени проценти.
Банка ДСК удължи промоционалните си условия по стандартните потребителски кредити в лева. Тя обхваща кредитите за текущо потребление в лева, като необходимо условие е да бъде осигурен превод на работна заплата и/ или поръчителство. Лихвените условия останаха непроменени и са валидни за искания, подадени до 31.12.2013 вкл.

Бързи кредити

Експозицията на компаниите за бързи кредити към домакинства и НТООД в края на септември достигат почти 1.4 млрд. лв. Достигнатото ниво на одобрени и отпуснати кредити отчита известно свиване спрямо същия период на миналата година с 4.51%. В основата на това свиване е намалената експозиция по жилищни кредити. В края на септември 2013 г. те намаляват до 351 млн. лв., което спрямо септември 2012 г. е чувствително понижение от 35%.
Ръст се отчита единствено при бързите потребителски кредити. Те нарастват до 969 млн. лв. през септември 2013 г., спрямо 816 млн. лв., година по-рано (+19%).
Спрямо предходната година в края на септември 2013 г. чувствително се увеличават бързите кредити с матуритет над 1 до 5 години. Общият размер на тези заеми се увеличава със 135 млн. лв. или с 32% на годишна база. Това увеличение е за сметка на понижението на небанковите заеми, отпускани със срок над 5 години, които пък намаляват с почти същия размер.

Жилищни и ипотечни кредити

Месец ноември отмина и той ще бъде добавен към поредицата от месеци с ниска активност на банките. Това, което беше характерно за месеца е удължаването на изтичащи промоции. Такива стъпки предприеха 4 банки. Societe Generale Експресбанк удължи актуалните си условия до 15.01.2014 г. До тогава ще бъдат актуални и условията на Райфайзенбанк. Банката в допълнение коригира промоционалната си лихва за първите 12 месеца от кредита. Промяната беше в посока нагоре, но само с 10 базисни пункта.
С удължени промоции, но до края на януари 2014 г. са Банка ДСК и Alpha bank. Alpha bank в допълнение на удължената промоция, предложи и нови параметри по таксата за управление на кредита. При ползване на пакет "Алфа защита на плащанията” тя се намалява от 0.04% месечно, на 0.03%. Ползвайки пакет "Алфа ипотечен пакет”, клиентите на банката получават намаление на таксата от 0.06% на 0.04%.
Ново предложение през ноември беше представено от Fibank. Банката предлага нови преференциални условия по своя жилищен кредит. Предложението е с още по-ниска фиксирана лихва за първата година – от 5.5%. През втората и третата година лихвата отново е по-ниска и е фиксирана – от 6%. Максималният срок за погасяване на кредита е до 30 години, като няма ограничение в максималния размер на отпусканата сума.

Статистика "Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

3М депозити
5 бяха банките, които предприеха промени в най-добрите им оферти по 2-месечни депозити през месец ноември. Това бяха Алианц Банк България, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Токуда банк и БАКБ.
 Алианц понижи лихвите по депозит "Три напред", вследствие на това ЕГЛ в лева се понижи с 0,37 п.п., а в евро с 0,19 п.п.
Пощенска банка преустанови предлагането на "Депозит 2х3". Вследствие на това място в Индексите зае 3-месечния стандартен срочен депозит. Така ЕГЛ по офертите в лева спадна с 0,64 п.п., а тези в евро – с 0,73 п.п.
Райфайзенбанк понижи лихвите по "Депозит 3+3", е резултат на което ЕГЛ по офертата в лева и евро се понижи с 0,73 п.п.
Токуда банк също влоши условията по офертите си за 3-месечни депозити. В следствие на това най-добрата оферта на трезора спадна с 0,10 п.п. в лева и с 0,14 п.п. в евро.
БАКБ също влоши лихвите по срочни депозити. Вследствие на това ЕГЛ по промоционалния 3-месечен депозит спадна с 0,27 п.п. в лева и евро.
След тези промени стойностите на Индекса в лева и евро се понижиха и същевременно се изравниха. Левовият индекс спадна с 0,11 п.п. (от 2,48% в края на октомври  на 2,37% в края на месец ноември). Евровият индекс се понижи с по-малко, като понижението, спрямо предходния месец беше с 0,06 п.п. (от 2,43% в края на октомври  на 2,37% в края на месец ноември).

Потребителски кредити с и без поръчители
Липсата на корекции по офертите включени в индексите, не позволиха да видим промени и в самите индекси през ноември. Пасивността на банките по отношение на тези продукти задържа индексите на нива равни на октомврийските. Така индексът по потребителски кредити с поръчител остава на ниво от 15.59%, а този без поръчител на ниво от 14.74%.

Ипотечни кредити в лева и евро
Индексите през ноември запазиха октомврийските си стойности. Липсата на нови предложения или чувствително подобрявани на съществуващите не позволи да видим корекция в стойностите на индексите. Единствената корекция, която обаче не повлия нито един от индексите беше тази на Райфайзенбанк. Най-доброто предложение на банката поскъпна с 1 базисен пункт в резултат на повишаване на лихвата с 10 б.п. за първите 12 месеца. Поскъпването на офертата е незначително, което в допълнение на ниския дял на банката в индекса, практически неутрализира влиянието му. Така индексът в лева остана на ниво от 8.08%, а в евро – на 8.11%.

ЕКИП НА www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg