Това е най-голямата емисия ипотечни облигации, издавани на българския пазар досега
ОББ ще пусне на пазара емисия ипотечни облигации на стойност 40 млн. лева. Това е най-голямата емисия ипотечни облигации, издавани на българския пазар досега, съобщиха от финансовата институция. BA-CA ("Банк Аустрия Кредитанщалт"), част от HVB Group ("Ейч Ви Би Груп"), е водещ мениджър на емисията. Продажбата и пласирането ще се извърши от дъщерната банка на BA-CA в България HVB Bank Biochim ("Ейч Ви Би Банк Биохим"), съобщи Дневник. Емисията ипотечни облигации беше представена за първи път на роудшоу пред потенциални инвеститори на 24 юли 2004 г. Тя е петгодишна, с купон от около 7%, който ще се изплаща на всеки шест месеца. Предвидено е след първоначалното частно предлагане емисията да се пусне на Българската фондова борса (БФБ). "Емисията на ОББ има важна роля в развитието на дълговия пазар в България като се има в предвид намерението на правителството почти да удвои коефициента на вътрешен към общ дълг от 13% в края на 2003 г. на 20% през 2007 г.", коментира Атила Фарски, директор "Емитиране на облигации" за Югоизточна Европа на BA-CA. "Тази емисия се предлага в най-подходящия момент след като току-що правителството приключи преговорите за влизане в ЕС. Подобни емисии увеличават ликвидността на местния дългов пазар и интересът към нея увеличава привлекателността да се издават дългови инструменти", допълни Атила Фарски. Това е особено важно като се има в предвид и факта, че според очакванията на българското правителство, които се потвърждават и от икономическите анализатори на BA-CA, с приключване на преговорите за ЕС, България има реална възможност да получи инвестиционен рейтинг до края на годината. Това е първа емисия ипотечни облигации и втора емисия облигации за ОББ. Банката издаде корпоративни облигации в размер на 15 млн. лева през 2002 г. Настоящата емисия ще бъде предложена за одобрение на свиканото за 9 юли 2004 г. извънредно общо събрание на акционерите на банката. BA-CA и HVB Bank Biochim имат седем успешни проекта като водещи мениджъри на дългови емисии в България. Досега те работиха по три от емисиите на Българо-американската кредитна банка, двете емисии на TBI Credit ("Ти Би Ай Кредит"), емисиите на "ПроКредит Банк" и "Пощенска банка".
