Банката планира да продаде 34.3 млн. акции за по 0.27-33 евро за брой, като по този начин ще привлече 1.1 млрд. евро.
Международното подразделение на австрийската финансова компания Raiffeisen Zentralbank планира да увеличи капитала си, за да финансира кредитната експанзия в Източна Европа, съобщи вестник
Financial Times.
Банката планира да продаде 34.3 млн. акции за по 0.27-33 евро за брой, като по този начин ще привлече 1.1 млрд. евро.
Книжата ще бъдат пуснати за продажба на Виенската фондова борса.
Според изданието, компанията ще насочи на първо място капитали към операциите си в Словакия и Русия.
Само преди десет дни Raiffeisen Zentralbank Osterreich емитира тригодишни еврооблигации с плаващ купон за 1 млрд. евро, със същите цели.
Лийд-мениджъри на емисията са DZ Bank, Barclays Capital и самата RZB.
Плаващата лихва е 3-месечен Euribor плюс 8 базисни пункта.
Първоначалните планове на RZB бяха да емитира книжа за 750 млн. евро, но заради големият интерес от страна на инвеститорите, обемът е увеличен до 1 млрд. евро.
"RZB се намира във фокуса на вниманието на инвеститорите, благодарение на прекрасните си финансови резултати и стратегическите перспективи пред компанията. Сигурни сме, че емисията ни ще стане нов
benchmark за австрийския пазар", посочва шефът на направлението по инвестиционно банкиране - Патрик Бътлър в прессъобщението на компанията.
RZB е основното подразделение на Raiffeisen Banking Group - водещата финансова група в Австрия. Компанията притежава чрез Raiffeisen International Bank-Holding AG контролните пакети в 15 банки и 11
лизингови структури в Русия, Белорусия, Босна и Херцеговина, Албания, България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения и Украйна.
Сумарните активи на Raiffeisen International по данни от юни 2004 година са в размер на 25.5 млрд. евро.
През август миналата година президентът на Raiffeisen International Хербърт Степич заяви за плановете на компанията да проведе през първото тримесечие на 2005 година първоначално предлагане на
акции - IPO на холдинга.
Степич не уточни размера на пакета, който се планира да бъде предложен на инвеститорите, посочвайки само, че окончателното решение ще зависи от ситуацията на пазара.
Тогава анализатори прогнозираха, че сумата ще надвиши 800 млн. евро.
През октомври 2004 г. ЕБРР и IFC обявиха решението си да вложат по 100 млн. евро в Raiffeisen International, получавайки в замяна по 4% от акциите на финансовата група.
Отчитайки параметрите, заложени в сделките с ЕБРР и IFC, капитализацията на Raiffeisen International надвишава 2.5 млрд. евро.
