България започна емитирането на нов външен дълг, предлагайки на международните инвеститори 7-, 12- и 20-годишни облигации, деноминиран в евро, съобщава агенция Thomson Reuters, цитирана от БНР
Новите седемгодишни дългови книжа се предлагат на инвеститорите с 195 базисни пункта над съответния осреднен лихвен евро суап, което предполага годишна лихва от около 2,33% (с оглед, че днешния 7-годишен осреднен лихвен суап се движи около 0,38%).
Новите 12-годишни еврооблигации се предлагат на инвеститорите с 225 базисни пункта над осреднения евро суап, което предполага годишна лихва от около 2,88% (с оглед, че днешният осреднен лихвен евро суап по 12-годишните книжа се движи около 0,63%).
Новите български 20-годишни книжа се оферират с премия от 260 базисни пункта над съответния осреднен евро суап, което предполага годишна лихва около 3,42%, тъй като днешният 20-годишен суап се търгува около 0,82%.
Очаква се окончателните параметри по сделката с дълга да станат факт до края на днешния ден, посочват четирите банки, които осъществяват днешния аукцион (Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit).
Емитирането на нов български дълг идва в много подходящ момент – само дни след старта на мащабната програма на ЕЦБ за покупки на облигации, което доведе до драматичен спад на доходността на държавните дългови книжа в еврозоната към рекордни исторически дъна. Това се отразява позитивно и на целия европейски дългов пазар (с изключение на Гърция) и вероятно ще спомогне за постигане на доста по-евтино от обичайното външно финансиране на България.
Междувременно (около 14:00 ч.) стана ясно, че интересът към новите дългови книжа на България се е оказал доста добър, като са били подадени заявки за покупки за над 4 млрд. евро.
Това доведе до понижение на заложената в началото на деня премия над осреднения евро суап и на трите деноминирани в евро книжа с различен матуритет с 4-5 базисни пункта, като към обед индикативна средна годишна лихва за 7-годишните облигации вече е около 2,28%-2,29% (под първоначална оферта за лихва от 2,33%), на 12-годишните книжа - към 2,84% (под сутрешно ниво от 2,88%) и на 20-годишните нови еврооблигации - към 3,39% (под първоначално ниво от 3,42%).
