Спредът по планираната емисия еврооблигации на GSM оператора "Мобилтел" ще е 212.5 базисни пункта над средносрочните суапове, предаде агенция "Дау Джоунс", позовавайки се на източник, близък до сделката.
Лихвата на петгодишните суапове "евро-долар" в момента е на нива от 3.25%, което означава, че еврооблигациите на "Мобилтел" ще имат купон от 5.375 на сто.
Емисията еврооблигации на "Мобилтел" вече е била представена на потенциалните инвеститори по време на роудшоу миналата седмица, допълва агенцията. Компанията има присъден кредитен рейтинг ВВ+ от
рейтинговата агенция "Стандарт енд пуърс". В началото на седмицата рейтинг "Ba2" на "Мобилтел" даде и другата голяма кредитна агенция "Муудис".
Емисията корпоративни ценни книжа на стойност 200 млн. евро и падеж след пет години е част от сделката за дългово изкупуване на дела на австрийската банка "Баваг" в българската компания от страна
на седем институционални инвеститора. Облигациите всъщност ще рефинансират част от синдикирания банков заем на стойност общо 650 млн. евро, който беше част от дълговото изкупуване, обявено в
началото на май.
Цената на облигациите от заема ще бъде определена след завършване на представянето им пред потенциалните инвеститори. Водещи мениджъри са Ай Ен Джи, "Ей Би Ен Амро" и "Ситибанк", като инвестиционни
фондове, притежавани от две от тези финансови институции са и сред новите собственици на българската компания. Другите собственици на дружеството са "Комюникейъшън венчър партнърс" - американски
инвеститор, специализиран в инвестиции в телекомуникационни и високотехнологични дружества, "Сандлер кепитъл мениджмънт", "Инова кепитъл", "Глобал файненс" и "3ТС венчър партнърс", както и
австрийците Мартин Шлаф, Йозеф Таус и Херберт Корд.
