Основният проблем на пазара е високата степен на концентрация
През първото полугодие на 2023 г. застрахователните компании в Румъния записаха брутни премии на стойност приблизително 9,1 милиарда леи, което е с 3,7% повече в сравнение със стойността,
регистрирана през същия период на предходната година, показва докладът, публикуван от финансовия регулатор в страната – ASF. Общата стойност включва и брутните премии, записани от EUROINS Румъния
през първото тримесечие на 2023 г. 25 са компаниите, които оперират на застрахователния пазар в Румъния към 30 юни 2023 г.
Застрахователният пазар в северната ни съседка остава ориентиран към общото застраховане, което държи дял от 83% от общите записани брутни премии, което е ниво, подобно на I-то полугодие на 2022
г.
От общите брутни премии, записани през първото полугодие на 2023 г., тези, записани от застрахователи, упълномощени и регулирани от FSA на територията на други държави, регистрират обем от около 59
милиона леи, което представлява приблизително 0,6% от общия обем на записаните премии – ниво, относително подобно на това, регистрирано през първото полугодие на 2022 г. (около 59,5 милиона
леи).
Обемът на записаните брутни премии за животозастрахователния сегмент е на ниво от 1,51 милиарда леи, или с 2% повече в сравнение със стойността, регистрирана през първото полугодие на 2022 г. (1,48
милиарда леи). Положителната еволюция е подкрепена главно от приблизително 38% увеличение на абонаментите за клас C3 (Застраховка живот и анюитети, свързани с инвестиционни фондове), частично
балансирано от намаляването на обема на записаните брутни премии за клас C1 (застраховка живот, анюитети и допълнителни застраховки живот: -14%).
През първото полугодие на 2023 г. се запазва високата зависимост на местния пазар от автомобилните застраховки, клас А3 (Застраховка на наземен транспорт, различен от железопътен - каско) и клас
А10 (Застраховка Гражданска отговорност на автомобили, включително отговорност на превозвача), което представлява приблизително 76% от общите брутни премии, записани за обща застрахователна
дейност, и 63% от общите брутни премии, записани от застрахователните компании през първото полугодие на 2023 г.
Според ASF уязвимостта на застрахователния пазар в Румъния остава високата степен на концентрация, както от гледна точка на експозицията към основните застрахователни класове, така и от гледна
точка на размера на пазарните дялове, държани от относително малък брой застрахователни компании.
Стойността на записаните брутни премии за автомобилно застраховане (каско и задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, включително дейността, извършвана от клоновете на
румънския пазар) възлиза на 6,3 милиарда леи през първото полугодие на 2023 г., от които 27% от обема са записани за незадължителни автомобилни застраховки, а 73% представляват абонаменти, свързани
със задължителни автомобилни застраховки.
Степента на концентрация е висока както на пазара на доброволното автомобилно застраховане, така и на пазара, свързан със задължителното автомобилно застраховане.
Така първите 3 застрахователни компании в сегмента каско имат пазарен дял от 75% от гледна точка на обема на записаните брутни премии (без клоновете).
Първите 3 компании на пазара на ГО притежават кумулативен дял от 60% от застрахователното портфолио на моторните застрахователи в Румъния (включително клонове), което е намаление в сравнение с
предходни периоди.
Здравното осигуряване регистрира положителна динамика през първото полугодие на 2023 г., като обемът на договорите надвишава 477 милиона леи, с приблизително 27% повече в сравнение с първия
семестър на 2022 г. (приблизително 376 милиона леи). Записаните брутни премии за здравно осигуряване имат тежест от 5,3% в общите брутни записани премии от дружествата, оторизирани и регулирани от
ASF, нарастваща тежест спрямо първото полугодие на 2022 г. (4,3%). Броят на новите договори, сключени през първото полугодие на 2023 г., е около 141 хил., регистрирайки 3% ръст спрямо аналогичния
период на предходната година.
Брутните обезщетения, изплатени от компаниите, възлизат на 3,85 милиарда леи – с около 2% повече в сравнение с първото полугодие на 2022 г., от които 3,15 милиарда леи са изплатени за
общозастрахователната дейност и 701 милиона леи за животозастрахователната дейност (включително платените суми за падежи и обратно изкупуване).
През първото полугодие на 2023 г. сумата, одобрена за изплащане на щети от Застрахователния гаранционен фонд (FGA), е приблизително 371 милиона леи.
В края на първото полугодие на 2023 г. общата стойност на брутните технически резерви, съставени от застрахователните компании, упълномощени и регулирани от ASF, е на ниво от около 22,9 милиарда
леи, с около 7% повече в сравнение с края на март 2023 г. От стойността на общите технически резерви 57% са технически резерви, създадени за общата застрахователна дейност (около 13,1 милиарда
леи), и 43% за животозастрахователната дейност (9,8 милиарда леи).
В края на първото полугодие на 2023 г. стойността на активите (измерена по принципите на режима Solvency II) регистрира ръст от 13% спрямо аналогичния период на предходната година. Стойността на
общите задължения бележи ръст от 2%. Статистическата информация по режим Solvency II, представена в доклада, не включва данните на дружеството Евроинс Румъния за първото полугодие на 2023 г.
Застрахователните компании, лицензирани в други държави-членки на ЕС, записват през първото полугодие на 2023 г. въз основа на правото на установяване (FOE - свобода на установяване) в страната са
15 клона. Те отчитат записани брутни премии от приблизително 1,37 милиарда леи, или с приблизително 40% повече в сравнение със същия период на 2022 г.
През първото полугодие на 2023 г. стойността на премиите, разпределени от брокерските компании, е около 7,2 милиарда леи, което е с около 10% повече в сравнение със същия период на предходната
година. Положителната динамика се дължи както на нарастването на обема на разпределените премии по общото застраховане (+9,8%), така и на животозастраховането (+13,3%). Така брокерските дружества
държат около 79% от общия обем записани брутни премии от застрахователите по двете категории застраховки, като най-голям дял има общото застраховане, при което степента на разпределение е около
92%. Ако се вземат предвид само разпределените премии за дружествата, лицензирани и регулирани от ASF, степента на разпределение през първото полугодие на 2023 г. е 68%, съответно 79,5% за
общозастрахователна дейност и около 13% за животозастраховане.
