7-годишните облигации са с най-ниските лихви на международните пазари
30% от държавните облигации, които страната ни пусна на международните капиталови пазари в понеделник, са купени от български инвеститори, сочат данните на Министерството на финансите. В понеделник
България успешно емитира двоен транш облигации на обща стойност 1,994 млрд. евро. Бяха пласирани 7-годишни облигации за 1,144 млрд. евро и 12-годишни книжа за 850 млн. евро. Като постигнатата
доходност е съответно 2,156% и 3,179%. 33% от 7-годишните облигации и 25% от 12-годишните са купени от български инвеститори. Огромен интерес към книжата имаше от инвеститори от Великобритания. Те
са придобили 25% от 7-годишните и 21% от 12-годишните книжа. В инвеститори от САЩ/офшорни зони са отишли 9% от 7-годишните и 20% от 12-годишните. А инвеститори от Германия и Австрия са придобили 7%
от 7-годишните и 13% от 20-годишните книжа.
Водещи мениджъри на сделката бяха BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit. Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след
заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ миналия четвъртък, водещите мениджъри и МФ решиха да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден. При отварянето на
работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишните книжа в размер на 205 базисни пунта над осреднените лихвени суапове и 245 базисни пункта над лихвените суапове за
12-годишните облигации. Новите книжа предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като до 11,45 часа по Гринуич бяха подадени поръчки общо за над 2,6 млрд. евро. В резултат първоначалните ценови
насоки бяха ревизирани като надбавката за 7-годишните облигации беше намалена на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове, а за 12-годишните - до 240 базисни пункта. Обемът на
заявките продължи да нараства и в 13,30 часа по Гринуич приемането им беше преустановено. Окончателната премия за инвеститорите беше определена на 185 базисни пункта над лихвените суапове за
7-годишните и 235 базисни пункта за 12-годишните книжа. Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7-годишните и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститора за
12-годишните облигации. Заявки за книжата имаше от цяла Европа, като и за двете емисии водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банки. 7-годишните облигации бяха пласирани на цена от 98,192
евро за 100 евро номинал и лихвен купон от 1,875% (доходност 2,156%). 12-годишните бяха пласирани при цена от 98,237 евро за 100 евро номинал и лихвен купон от 3% (доходност 3,179%). Тази
трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на CEEMEA (Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка) за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от
обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица. Много добра новина е това, че при 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от
държавата на международните капиталови пазари. След тази сделка България вече има седем емисии облигации на международните пазари.
