В края на миналия месец PZU SA и Bank Pekao SA подписаха документ, с който първоначално се установяват условията за сътрудничество между двете компании при потенциална сделка, включваща реорганизация на капиталовата група и създаване на нова банкова и застрахователна група (term sheet).
Подписването на документа е следващата стъпка в подготовката на сделката, укрепвайки сътрудничеството между страните. Наред с други неща, беше договорено компаниите да създадат Управителен комитет и съвместни работни групи за работа по проекта, заявяват от PZU в прессъобщението си.
Съгласно меморандума за сътрудничество, подписан на 2 юни, PZU и Pekao възнамеряват да реорганизират и повишат ефективността на капиталовата си група, като освободят капиталов излишък до 20 милиарда злоти. Първият етап, водещ до потенциалната сделка, включва разделянето на PZU SA чрез отделяне на холдингова компания и дъщерно дружество, изцяло притежавано от нея, извършващо оперативни дейности в областта на имущественото и гражданското застраховане. На втория етап холдинговата компания PZU ще бъде слята с Bank Pekao като придобиващо лице. Окончателното решение относно сливането ще бъде взето от акционерите на двете компании.
В договора се посочва, че PZU вече е предприела и ще продължи да предприема стъпки за завършване на разделянето и създаване на холдингова структура. Документът очертава принципите на сътрудничество между двете страни при осъществяване на планираната сделка, задачите, които трябва да се изпълнят, и отделните етапи на работата. За да се осигури тясна координация, страните ще създадат Управителен комитет, съставен от главните изпълнителни директори на PZU и Pekao, както и от по един член на управителния съвет от всяка компания. Комитетът ще се събира редовно и ще взема решения единодушно. Той ще определи, наред с други неща, графика на проекта и етапите. Страните също така съвместно ще наемат външен ръководител на проекта и ще създадат работни групи – съвместни и индивидуални – за специфични области на дейност, свързани с изпълнението на проекта.
В договора се посочва също, че страните ще установят условията за определяне на съотношението на замяна на акциите на PZU за акции на Bank Pekao, които ще бъдат емитирани на акционерите на PZU в процеса на сливане. Съотношението ще бъде определено, като се вземат предвид интересите на всички акционери, включително миноритарните акционери, а оценките на PZU и Bank Pekao ще бъдат извършени от реномирани организации, избрани съответно от застрахователя и банката.
