От първите седем регионални играчи едва три компании влизат в рейтинга на най-големите по пазарна капитализация 20 банки в Европа
По данни на аналитичната група на UniCredit Group "Нова Европа" (UniCredit New Europe Research Network), 2/3 от банковата индустрия в Централна и Източна Европа вече принадлежат на международни
финансови компании. За най-перспективни, от гледна точка на глобалните стратегии на международните банки, се смятат пазарите в Украйна, Русия и Турция.
Международните финансови компании разглеждат Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като втори “вътрешен” пазар на континента с огромен потенциал за ръст. Контролираният от тях пазарен дял в страните от
ЦИЕ (с изключение на Украйна, Русия и Турция) към края на 2005 година е в размер на 78%. Най-висок пазарен дял имат в страните от бившия Източен блок, които неотдавна станаха членове на Европейския
съюз (Естония - 99%, Словакия - 98%), както и Хърватска – кандидат за встъпване в ЕС (91%).
В същото време ако в показателя бъдат включени трите страни - Украйна, Русия и Турция, то пазарният дял на чуждите финансови компании се понижава до 46 на сто. Към края на първото полугодие на 2006
г. в Турция чуждите финансови компании контролират 19 процента от пазара и то на фона на високи темпове на приватизация и консолидация на банковата система. Показателят в Русия е и по-слаб – 9 на
сто, а процесите на структурните трансформации още се планират. Прави впечатление, че първите 7 играчи контролират около четвърт от банковите активи в страните от ЦИЕ (по общи активи 26%).
Най-големи придобивания и най-развита мрежа в тези страни имат UniCredit Group / BA-CA (присъства в 17 страни), Raiffeisen International (15 страни, включително офиси и представителства). Следват
Société Générale (10 страни) и Banca Intesa (9 страни).
"Интересно е да се отбележи, че от първите седем регионални играчи едва три компании влизат в рейтинга на първите 20 банки по пазарна капитализация в Европа. Това сочи недвусмислено, че
международните процеси на консолидация ще доведат към по-нататъшно структурно преобразуване на регионално ниво", коментира Дебора Револтела – водещ икономист от UniCredit New Europe Research
Network.
Рейтинг на присъствие на международните банки в ЦИЕ:
Доходността от работата на чуждите играчи на пазарите в ЦИЕ остава висока
Само за миналата година съвкупните приходи (преди облагане) на банките в девет страни от региона (България, Унгария, Полша, Румъния, Русия Словакия, Турция, Хърватска и Чехия) се повишават с 4.5
млрд. евро – он 16.5 млрд. евро през 2004 година до 21 млрд. евро през 2005 г. Аналитиците от UniCredit Group очакват резултатът, постигнат през 2004 година да бъде удвоен към края на 2008 година,
което означава ръст от 15.2 процента на година.
Според UniCredit Group най-перспективният продукт в Централна и Източна Европа са банковите кредити. Най-малкото защото търсенето на този продукт в региона надхвърля значително (24 % спрямо 6 %)
аналогичния продукт в страните от еврозоната. Ежегодният темп на ръст на обема отпуснати кредити в ЦИЕ за периода до 2008 година се очаква да достигне 31%, а за Русия, където в края на първото
полугодие едва половината от населението има банкови сметки, ръстът ще е в размер на 56%.
След Русия се нареждат Сърбия и Турция, където се очаква тези заеми да се увеличават с над 30% годишно. Заемите за граждани, домакинства и малки фирми в България се очаква да нарастват с много
по-умерени темпове от около 21% средно на година за периода до 2008 г.
Според статистиката средният обем на отпуснати кредити спрямо БВП на страните от ЦИЕ през миналата година е 32 процента (рекордьор е Хърватска, където раздадените кредити през 2005 година
достигнаха 68% от годишния й БВП).
Представените сравнителни данни показват, че нивото на кредитите у нас към края на 2005 г. достига 43% от БВП и е над средното за региона - 33%. Преди нас са само Унгария, Словения, Хърватска,
Босна и Херцеговина, Латвия и Естония, при които този показател е около 50-55 на сто.
Въпреки това всички страни от ЦИЕ изостават в това отношение, тъй като в еврозоната кредитите представляват 115% от БВП, сочат данните на UniCredit. Според прогнози на банката у нас в следващите
три години заемите ще се равняват на половината от вътрешния продукт на страната ни.
Очакванията са в целия регион ръстът на кредитирането да продължи, като основните фактори за това са комбинация от силния икономически растеж и от преодоляването на разликите в степента на
банковото посредничество. Добрите макроикономически перспективи и силното инвестиционно търсене ще продължат да подкрепят растежа на корпоративните кредити. Около 13% средногодишно ще се увеличава
финансирането за фирми в България за периода 2005 - 2008 г., предвижда UniCredit.
Един от основните източници на ресурс за кредитиране на банките са депозитите. Банката очаква добрите перспективи за печалби в корпоративния сектор да поддържат ръста на депозитите в региона.
Значителна роля в увеличаването им ще играе и ръстът на депозитите на граждани и домакинства в страни като Русия, Румъния, България, Сърбия, Босна и Турция. У нас прогнозите на UniCredit предвиждат
повишение от над 16% средногодишно за 2005 - 2008 г. Институцията предвижда у нас годишно до 2008 г. корпоративните депозити да растат с 14%.
Дори и в момента обаче ние изпреварваме региона по депозити, отнесени като процент към БВП.
В България към края на 2005 г. те представляват 49% от БВП при средно 38 на сто за ЦИЕ.
Пред нас по този показател са само Словакия, Словения, Чехия, Хърватия и Турция, където показателят варира между 50 и 63 на сто. В еврозоната средно депозитите заемат 93% от БВП. Според UniCredit
възможностите за придобиване на големи местни банки са ограничени, тъй като приватизацията в банковия сектор в региона на ЦИЕ може да се смята за приключила. Чуждестранните инвеститори пренасочват
вниманието си към Русия, Турция и в средносрочен план към Украйна, където процесите на навлизане на чуждестранни капитали и консолидация все още са в начален етап.
В резюмето на проучването на UniCredit Group се отбелязва, че банковата система на страните от ЦИЕ и през следващите няколко години ще е обект на изключително внимание от международните банкови
групи. UniCredit Group като втора по активи европейска финансова бизнес структура смята, че регионът е ключов за развитието й.
UniCredit Group – е втората по активи европейска банкова група. Има над 7 000 филиала, 148 000 служители и над 28 млн. клиенти в 19 държави. Чистата печалба на групата за
2005 година е в размер на над 3 млрд. евро, а общите активи - 782 млрд. евро. С придобиването на германската банка HVB президентът на италианската Unicredit Алесандро Профумо украси цялата серия от
сливания в своята кариера. През последните десет години той превърна банковата група Unicredit, образувана от бизнес банката Credito Italiano и шест регионални спестовни каси, в могъщия банков
концерн UniCredit Group, който е разделен по отрасли, а не по региони. Бившият мениджър в консултантската компания McKinsley структурира бизнеса в три направления - за частни клиенти, корпоративни
клиенти и за благосъстоятелната клиентела. Сливането с HVB е най-голямото трансгранично обединение сред европейските банки. По критерий пазарна капитализация UniCredit Group заема 25-то място сред
европейските компании от всички отрасли. Номер едно по този показател е в Австрия, номер две в Италия и Германия и е най-силната банкова група в ЦИЕ (лидер е на пазарите в Полша, България и
Хърватска, влиза в тройката на банковите групи в Турция, Чехия Румъния, Словакия, Сърбия и Босна и Херцеговина). В България UniCredit Group контролира Булбанк, Хеброс Банк и ТБ Биохим.
