Ако кризата в икономиката ни отмине, застрахователите бързо ще наваксат спада на приходите си
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 42.171 млн. лв. към 30 септември 2012 година. Това показва справка на Комисията за финансов надзор. За
сравнение за същия период на миналата година той е бил 28.992 млн. лева. Финансовият резултат на компаниите пък вече е 51.365 млн. лв. при 40.118 млн. лв. за същия период на 2011 година.
По-скромни, но отново добри са резултатите и в животозастрахователния бранш. Отчетеният от технически резултат към края на деветмесечието на 2012 г. е 10.783 млн. лв. при 11.366 млн. лв. за същия
период на 2011 година. Финансовият резултат на компаниите пък е достигнал сумата от 27.129 млн. лв. при 21.361 млн. лв. към края на деветмесечието на 2011 година.
Постигнатите резултати красноречиво показват, че въпреки икономическата криза, обхванала страната ни повече от 4 години, застрахователите успешно успяват да управляват бизнеса си и макар приходите
им да спадат, техническите и финансовите резултати на повечето компании са в така наречената зелена зона и постоянно се подобряват.
Активите на компаниите също растат. За първите 9 месеца на годината те са се увеличили с 2.5% сто на годишна база и вече възлизат на над 2.942 млрд. лв. Активите в общото застраховане са се
увеличили с 0,3 % на годишна база и достигнаха над 1.851 млрд. лв., докато в животозастраховането нарастването е с 6,6 % и активите вече са над 1.090 млрд. лева.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите също се е увеличил с 0,3 % на годишна база и вече достигна 892.152 млн. лева. При общозастрахователните компании увеличението е с 530.641
млн. лв., а при животозастрахователите с 361.511 млн. лева.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, се увеличи с 4,1 % на годишна база и достига 1.456 млрд. лева. Брутните технически резерви, заделени от
животозастрахователите към 30.09.2012 г., пък са се увеличили с цели 12,2 % на годишна база и достигнаха сумата от 692.819 млн. лева.
Единственият показател, при който застрахователните компании отчитат спад, е брутният премиен приход. За 9-те месеца на годината застрахователите със седалище в Република България той възлиза на
над 1.139 млрд. лева. На годишна база този резултат е с 1.1% по-нисък, при ръст от 0,2 % за същия период на 2011 година.
Всъщност условно за намаление на приходите към деветмесечието може да говорим само в общото застраховане. Брутният премиен приход, реализиран от тези дружества, възлиза на 954.752 млн. лева. лв., с
което се реализира спад от 1,8 % на годишна база.
Защо говорим за условно намаляване на приходите? Приходите наистина са намалели през последните години, но не с толкова много, колкото се отчита. Към момента в България работят няколко клона на
чуждестранни застрахователи, които акумулират доста прилични приходи. Истински спад на приходите общозастрахователният пазар у нас регистрира през 2009 година. Тогава приходите на дружествата,
регистрирани у нас, се свиха с около 95 млн. лева. Всъщност истинският спад, ако вземем предвид и резултатите на няколкото клона на застрахователни компании, които отпаднаха от отчета на КФН, беше
някъде около 70 млн. лева. Тоест, спадът е от порядъка на около 5 на сто. От декември 2009 до декември 2011 г. приходите на общозастрахователните дружества с регистрация у нас се свиха с още около
96 млн. лева. Ако вземем обаче под внимание приходите на новопоявилите се клонове на застрахователни компании и резултатите на старите такива, то спадът според www.insmarket.bg е около 50 млн.
лева. Тоест, инкасиран е спад от нови около 3.5 процента за 2-те години. Ако обобщим резултатите общозастрахователния пазар, от пика през 2008 г. към днешна дата се е свил с около 120-130 млн. лв.
или около 8 на сто, което на фона на общата икономическа обстановка и свитото потребление на всичко, включително и на застраховки, е истинско постижение.
Що се отнася до деветмесечието на тази година, премийният приход на компаниите, регистрирани у нас, и тези на чуждите клонове, работещи в България, е по-добър сравнение със същия период на 2010 и
2011 година. Това показва проучване на www.insmarket.bg. Конкретни цифри няма да цитираме заради търговската тайна, на която държат повечето от чуждестранните клонове.
Ако източниците ни са били коректни при обявяването на неофициалните данни, ще се окаже, че реално общозастрахователният бранш е бил в криза само през 2009 г. и донякъде през 2010 година. Освен
това, ако компаниите и клоновете успеят да проведат една успешна кампания по подновяване на изтичащите в края на годината застраховки „Гражданска отговорност“, то браншът може да постигне
най-добрия си премиен приход от 2010 г. насам.
На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на
МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 70,7 процента. От 2 години се наблюдава тенденция приходите от задължителната „Гражданска отговорност“ да са повече от
доброволното „Каско“. Към края на септември 2012 г. това отново е така. Приходите от задължителната автомобилна застраховка са около 37.6%, а тези по „Каско“ са около 33.1 на сто.
След автомобилните застраховки по размер на събраните премии се нареждат имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) с 18,5 процента. Приносът на останалите
осем застрахователни линии бизнес в общия размер на премийните приходи е малко над 10 на сто.
Ако изчислим приходите на всички задължителни застраховки - „Гражданска отговорност“, „Злополука“, „Обща гражданска отговорност“, имуществените застраховки свързани с ипотека и още няколко
продукта, ще се окаже, че те формират повече от половината пазар у нас.
Лидер по премиен приход в общото застраховане към края на септември 2012 г. е ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. За първите 9 месеца на годината компанията е събрала премии в размер на 127.053
млн. лв., което е с около 9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Основна заслуга за по-добрия резултат са приходите от продажбата на „Гражданска отговорност“, които са
се увеличили с около 7 млн. лева. През септември 2011 г. приходите на дружеството са били 118.170 млн. лв., което е отреждало на компанията 2-ро място по приходи с пазарен дял от 12.2 на сто. Сега
компанията държи около 13.3% от общите приходи в бранша.
На 2-ро място по приходи със своите 121.995 млн. лв. се нарежда „ЗАД Армеец“ АД. Пазарният дял на компанията е 12.8%. За сравнение с миналата година, компанията е имала събрани приходи в размер на
108.295 млн. лв., което е отреждало на компанията 3-то място в класацията по приходи с пазарен дял от 11.1 на сто. Основен принос в ръста на приходите на „Армеец“ имат автомобилните
застраховки.
На тях дължи сериозният си ръст в приходи и ЗК „Лев инс“АД, която през миналата година е събрала към 9-месечието 99.624 млн. лв. и е била 5-та с пазарен дял от 9.9%, а към 30 септември 2012 г.
приходите на компанията са 121.425 млн. лв., а пазарния й дял се изчислява на 12.7 на сто.
Миналогодишният лидер за 9-месечието - „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД сега заема 4-то място със събрани премии в размер на 108.188 млн. лв. и пазарен дял от 11.4 процента. За сравнение, през
миналата година компанията беше събрала премии от 126.240 млн. лв., а пазарния й дял беше 13 на сто. Спадът на приходите й се дължи също на автомобилното застраховане. През тази година компанията е
събрала с около 15 млн. лв. по-малко премии по „Гражданска отговорност“ и с около 3 млн.лв. по-малко от „Каско“.
При спадащи приходи компаниите не са много доволни от очертаващата се тенденция на постоянно нарастване размера на изплатените обезщетения. Към 30 септември 2012 г. възникналите претенции по общо
застраховане са в размер на 538.034 млн. лв., което е с 6,9 % на годишна база.
Най-много обезщетения през първите девет месеца на годината са изплатили „ДЗИ -Общо застраховане“ ЕАД. Техният размер възлиза на 71.917 млн. лв., което се равнява на 14.53% от общите обезщетения в
бранша.
Втори в т.н. класация по размер на изплатени обезщетения се нарежда ЗАД „Булстрад“, което е изплатило 69.859 млн. лв. или 14.11% от общите обезщетения.
С изплатени обезщетения в размер на 56.113 млн. лв. на трето място се нарежда ЗК „Лев инс“.
След като правим равносметка, е добре да отбележим и отличниците, които най-добре са управлявали бизнеса си и са успели да изведат компаниите си на печалба. На първо място по реализирана печалба е
ЗАД „Енергия“ със 17.333 млн.лв., второ с 9.331 млн. лв. е ЗАД „Виктория“, а трето с 8.981 млн. лв. печалба е „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2012 г., възлиза на 184.337 млн. лв., с което се реализира ръст от над 3 на сто на годишна база. Според
проучване на www.insmarket.bg, приходите на животозастрахователните компании са между 15 и 20 млн. лв., което означава, че ръстът на пазара е още по-голям.
Всъщност единственият спад, който инкасира бранша, е през 2009-та спрямо пиковата 2008 година. Тогава в рамките на 12 м. приходите в животозастрахователната индустрия се свиха с над 19 на сто. След
„черната“ за бранша 2009 г. пазарът постоянно се възстановява с по-малко. Към края на миналата година беше възстановен около половината от спадът. През тази година се очаква да се възстановят още
около 3 на сто и годината да приключи с около 6-7% по-нисък от най-добрата 2008 година. Интересен факт е, че и сегашният 9-месечен резултат е с около 5% по-нисък от този през септември 2008 година.
Ако няма някакви нови форсмажорни обстоятелства или пък изненадващ икономически бум, с тези темпове животозастрахователният пазар би се възстановил напълно спада си вследствие кризата до 2014
година.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Приходите от продажбата на застраховка „Злополука“ са около 8%, от „Допълнителна
застраховка“ са 6.6%, а тези от застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 6,0 на сто.
Начело по премиен приход за 9-месечието е ЗАД „Алианц България Живот“. Със своите 40.703 млн. лв. компанията си е извоювала 22.1% пазарен дял. В сравнение със същия период на миналата година
компанията е събрала с около 600 хил. лв. повече приходи, но въпреки това пазарният й дял е спаднал с 0.2%.
С 12.9% пазарен дял и премиен приход от 23.77 млн. лв. е ДЗИ ЕАД. В сравнение със същия период на миналата година, компанията е събрала с около 200 хил. лв. по-малко и пазарния й дял е паднал с
0.2%.
Трети в престижната класация по премиен приход се нарежда ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. Пазарният дял на компанията е 12%, а премийният й приход възлиза на 22.1 млн. лева. През миналата
година компанията беше четвърта с пазарен дял от 10.3 на сто. През тази година компанията обаче има 3.63 млн. лв. повече приходи, които я изкачват на почетното трето място. Интересно е, че
„Булстрад Живот“ от директен бизнес има повече приходи от ДЗИ, но втората компания компенсира с приходи от презастрахователен бизнес.
Въпреки че събра с около 336 хил. лв. повече премии, това се оказа не достатъчно и ЗК „Уника Живот“ АД от трето място вече е четвърта в класацията по приходи.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 68.922 млн. лв., като се отчита увеличение от 1,5 % на годишна база.
Тройката по изплатени обезщетения към края на 30 септември 2012 г. е следната - „Алианц България Живот“ с 18.244 млн. лв, ДЗИ с 15.46 млн. лв. и „Булстрад Живот“ е 8.427 млн. лева.
Челната тройка по положителен финансов резултат (печалба) изглежда така – ДЗИ с 11.728 млн. лв., „Алианц България Живот“ с 8.451 млн. лв. и „ОББ Метлайф“ с 3542 млн. лева.
