Общото застраховане – с малки стъпки, но уверено все по-нагоре

Брутните премии в общото застраховане достигнаха рекордните 1 622.27 млн. лв., сочат данните за 2016 г., обявени наскоро от Комисията за финансов надзор (КФН). Това е най-добрият резултат за събрани премии от страна на общозастрахователните компании, регистриран у нас въобще. За сравнение, през 2015 г. премиите са били с около 49.22 млн. лв. по-малко, т.е. през миналата година е постигнат ръст от около 3.13 на сто.
Прави впечатление, че ръстът на приходите през 2016 г. е по-малък сравнение с постигнатия година по-рано – 9.5 процента. Похвално обаче е, че браншът за четвърта поредна година инкасира увеличение на приходите в общото застраховане у нас. Преди това 4 поредни години – 2009-2012 г.,  постоянно регистрирахме спад на събраните премии.
През миналата година е регистрирано най-сериозно е увеличение на приходите от продажба на "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС". За 2016 година събраните премии от задължителната застраховка са достигнали до 620.965 млн. лв. или с около 30.747 млн. лв. повече от приходите през 2015 година.
Анализирайки даден пазар или сегмент от него, обикновено сравняваме постигнатото през последния отчетен период с предходна година, с най-добрата година или в исторически аспект проследяваме как се е развивал пазара за 10, 15 или повече години назад.
При задължителната автомобилна застраховка имаме ежегоден ръст на приходите, който ние постоянно констатираме и коментираме. Така че всяка година е по-добра от предходната, исторически нямаме най-добра година, защото всяка е по-добра от отминалата. Затова чисто статистически  аз ще сравня приходите от продажбата на "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" за 2016 г. и тези от 2006 година.
Както вече коментирахме, през 2016 г. приходите от задължителната автомобилна застраховка са 620.965 млн. лв., а през 2006 г. те са били 269.108 млн. лева. Това сравнение показва, че приходите от въпросната застраховка са се увеличили 2.3 пъти, или с 351.857 млн. лв. повече. За същите тези 10 години общите приходи в общото застраховане са се увеличили с 562.132 млн. лева. Анализът показва, че около 62.6% от този ръст се дължи на по-големите продажби на задължителната автозастраховка.
През 2006 г. делът на приходите от продажбата на "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" са били 25.38% от общите приходи в бранша, а през 2016 г. техния дял се е увеличил и вече достига до 38.28 на сто.
Всичките тези сравнения и съпоставки показват мястото и ролята на "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" в развитието на общозастрахователния пазар у нас.
Успехът, който се изразява с постоянен ръст на приходите от "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС", се дължи преди всичко на ежегодното  увеличаване на цените на застраховката и на увеличения брой на новорегистрирани МПС-та у нас. Иначе проблемът с незастрахованите автомобили продължава да стои на дневен ред, като техният брой според различни източници варира между 15-20 на сто от целия автопарк у нас. Повечето специалисти твърдят, че този процент на незастраховани автомобили не е много коректен. Според тях голяма част от въпросните автомобили реално не се използват, а по-голямата част от тези, които са в движение, имат сключени застраховки. От миналата година започна процедура по служебно дерегистриране на автомобили без "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС". Въпрос на още малко време е да стане ясно колко са реално автомобилите у нас, които се ползват и имат редовна регистрация, и съответно имат сключена задължителна автозастраховка.
Втората застраховка, при която имаме чувствително увеличаване на приходите, е "Сухопътни превозни средства" или по-позната като Каско. Приходите през 2016 г. от продажбата на въпросната застраховка достигнаха 511.677 млн. лв. или с около 27.454 млн. лв. повече в сравнение с 2015 година. Резултатът е далече от рекордната по приходи от тази застраховка 2008 г., когато те са били със 179 млн. лв. повече.
Интересно е да сравним и постигнатото от миналата година с това от 2006 година. Приходите от 2016 година са 101.6 млн. лв. повече от тези 10 години по-рано, което е 24.6 % по-висок резултат.
Специалистите от бранша не могат да не се радват на представянето на компаниите в този пазарен сегмент, въпреки че те все още са далече от най-добрата си година. Основните причини за сериозното увеличаване на приходите от продажба на Каско са две. Първо, постоянното увеличаване на автопарка у нас и обновяването му с по-нови и по-скъпи автомобили. Второ, в последно време се забелязва тенденция на увеличаване на застрахователните събития: кражби, умишлени пожари и природни бедствия, което доведе логично след себе си и до увеличаване на продажбите на застраховката Каско. 
Обобщавайки резултатите от продажбата на двата вида автомобилни застраховки през 2016 г., виждаме, че техният дял възлиза на 69.82 на сто от общите приходи в бранша.
След много успешната за имуществените застраховки 2015 г., през която отчетохме и чувствителен ръст на приходите, през миналата година компаниите отчитат спад на приходите от продажба на този вид застраховки. При "Пожар и природни бедствия" приходите през последната една година са спаднали с 5.57 млн. лева. По-притеснителен е спадът при другия вид имуществена застраховка - "Други щети на имущество", където приходите са с 16.732 млн. лв. по-малко в сравнение с 2015 година. В процентно изражение спадът е още по-фрапиращ – приходите са намалели с над 36 на сто.
Ако сравним постигнатите приходи през 2016 г. от продажбата на застраховката "Пожар и природни бедствия" с тези от 2006 г., ще установим, че имаме ръст от 72.942 млн. лв. или 43.2 на сто. Не така обаче стоят нещата при застраховката "Други щети на имущество". Приходите от нейната продажба през миналата година са с 27.163 млн. лв. по-малко от тези преди 10 години, което се равнява на  спад с около 48 на сто.
Общите приходи на двете имуществени застраховки през миналата година възлиза на 16.83 на сто от общите приходи в бранша. Като вземем под внимание и резултата от автомобилното застраховане, това означава, че на останалите 14 вида застраховки се падат около 13.35 на сто от приходите на общозастрахователните компании.
Анализирайки приходите през 2016 г. по линии бизнес, виждаме, че при 9 от 18-те вида застраховки в общото застраховане се отбелязва ръст на приходите, а при други 9 – спад.
При някои видове застраховки спадът на приходите от тяхната продажба е незначителен, но при други е доста чувствителен. Най-сериозният ръст на приходите през 2016 г., както вече коментирахме, имаме при "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС", а най-сериозен спад – при "Пожар и природни бедствия".
Интересно е да погледнем как стоят нещата и при изплатените обезщетения. За 2016 г. те  възлизат на 856.434 млн. лева. Година по-рано са били с 16.252 млн. лв. повече. Тоест, през 2016 г. регистрираме спад на изплатените обезщетения с около 2 на сто.
Най-голям дял в общия размер на изплатените обезщетения логично има най-масовата застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС".
През 2016 г. по линия на задължителната застраховка са изплатени 375.479 млн. лв. или 43.84% от общия размер на изплатените обезщетения. Това е повече от делът на застраховката по приходи. В сравнение с 2015 г. изплатените обезщетения през миналата година по "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" са с 64.333 млн. лв. повече.  Да припомня, че приходите за същия период са се увеличили с 30.747 млн. лева. Върху тези резултати много сериозно трябва да се замислят мениджърите на компаниите, продаващи въпросната застраховка.
При втората най-продавана застраховка – Каско, изплатените обезщетения през 2016 г. възлизат на 335.571 млн. лв. или това се равнява на 39.18 на сто от общия размер на изплатените обезщетения. Добрата новина за компаниите, предлагащи въпросната застраховка, е, че в сравнение с 2015 г. размерът на изплатените обезщетения е спаднал с 28.791 млн. лева.
При третата по приходи от продажби застраховка "Пожар и природни бедствия" също инкасираме спад на изплатените обезщетения, но за съжаление имаме и спад на приходите. През 2016 г. по линия на въпросната застраховка са изплатени 70.41 млн. лв. или 8.22% от всички всички изплатени обезщетения.  Година по-рано изплатените обезщетения са били с около 18 млн. лв. повече.
Спадът при изплатените обезщетения и при Каско, и при  "Пожар и природни бедствия" се дължи основно на благоприятната от към природни бедствия 2016 година. Това обаче не трябва да притъпява разумната пазарна политика на компаниите, предлагащи въпросните застраховки, защото, както се казва в една притча, "няма да е все така".
Анализирайки финансовите резултати за 2016 г., е хубаво да погледнем каква е и печалбата на общозастрахователните дружества, непокритите загуби и неразпределената печалба. За миналата година те са били съответно 89.048 млн. лв., 64.307 млн. лв., и 49.109 млн. лева.
През 2015 г. печалбата на застрахователите е била 54.03 млн. лв., непокритите загуби са били 72.803 млн. лв., а неразпределената печалба е била 47.977 млн. лева.
Обобщавайки всички резултати през годините, може да кажем, че 2016 г. е най-добрата финансова година за общото застраховане у нас или поне това показват цифрите.
И като говорим за отчети и представяне на общозастрахователния бранш през 2016 г., не може да подминем и да не споменем кои компании са се представили най-добре.
С приходи в размер на 195.482 млн. лв. ЗК "Лев Инс" АД е лидер по този показател за миналата година. В сравнение с 2015 г. компанията е събрала с 32.606 млн. лв. повече приходи през 2016 г. и се е изкачила от 3-то на 1-во място по този показател. Пазарният дял на компанията за миналата година е 12.05%, което е с 1.7% повече от предходния период. Успехът на компанията се дължи основно от продажба на автомобилни застраховки. Техният дял в портфейла на ЗК "Лев Инс" АД възлиза на 95.14 на сто. За 2016 г. приходите от  "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" са се увеличили с 24.25 млн. лв., а тези от Каско 7.45 млн. лева. Изплатените обезщетения от ЗК "Лев Инс" АД през миналата година възлизат на 118.148 млн. лв., а печалбата на компанията е 0.349 млн. лева.
Втори по премиен приход за 2016 г. е ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Събраните от компанията премии възлизат на 190.787 млн. лв., а пазарният й дял е 11.7 на сто. В сравнение  с 2015 г. приходите на компанията са се свили с около 1.52 млн. лв., а пазарният й дял е намалял с 0.46 на сто. Изплатените от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" обезщетения през мината година възлизат на 102.59 млн. лв, а печалбата и е 23.687 млн. лева. Това е най-голямата постигната печалба от застрахователна компания през 2016 година. Освен това ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" е едно от дружествата с най-добре балансиран застрахователен портфейл.
Със 182.334 млн. лв. трети в класацията по приходи е ЗАД "Армеец". През 2015 г. компанията беше лидер със събрани премии от 207.791 млн. лв., а през миналата година техният размер е с 25.456 млн. лв. по-малко. Пазарният дял на компанията също се е свил от 13.21% през 2015 г. на 11.24% през миналата година. Най-сериозен спад на приходите компанията инкасира при "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС", с 16.53 млн. лв. по-малко в сравнение с 2015 година, а при Каско спадът е с около 3.3. млн. лева. ЗАД "Армеец" има спад на приходите и при още няколко вида застраховки, но той е незначителен. Изплатените от компанията през миналата година обезщетения възлизат на 107.105 млн. лв., а реализираната печалба е 11.181 млн. лева.
Най-сериозен ръст на приходите в номинално изражение през миналата година отбелязва "Дженерали Застраховане" АД с 67.51 млн. лева. Този много добър резултат обаче се дължи основно на обединението със ЗАД "Виктория".
Другите две компании с много впечатляващ ръст на приходите са "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД с 42.798 млн. лв. и, както вече писахме, ЗК "Лев Инс" АД с 32.6 млн. лева. Увеличението на приходите и при двете компании се дължи основно на повечето продажби на "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС".
От 29-те регистрирани общозастрахователни компании на пазара у нас 15 отчитат ръст  на приходите, а 14 инкасират спад. Най-сериозен е спадът при ЗАД "Армеец", ЗАД "Енергия"  и ЗД "ЕИГ Ре" АД.
С най-голяма реализирана печалба за миналата година могат да се похвалят следните компании: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" с печалба в размер на 23.6687 млн. лв., ЗАД "Енергия" с печалба в размер на 17.344 млн. лв. и "Дженерали Застраховане" АД с 12.521 млн. лева.
Освен изброените 3 компании похвално е, че още 20 завършват минaлата година с печалба, а само 6 са на червено.
Вече са ясни и предварителните неофициални финансовите резултати за първите три месеца на 2017 година. Очакванията на специалистите са за още по-успешна година.

Забележка: Съдържанието на настоящия материал има аналитичен характер и отразява мнението и очакванията на автора. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на застрахователни полици или други услуги от конкретна компании, или пък акции от нея.