Днес стана известно, че в петък – 24 февруари водещата китайска банка Industrial and Commercial Bank of China е разпратила писма до инвестиционните компании Credit Suisse Group (CSR), Deutsche Bank AG (DB), както и Goldman Sachs Group Inc. (GS) в които настоява плановете за организирането на първоначалното предлагане на акции на борсата IPO на стойност $10 млрд. да и бъдат изпратени до края на месеца – т.е. до 28 февруари.
За участие в сделката (като гаранти по предлаагането) са поканени още HSBC Holdings Plc (HSBC), Merrill Lynch & Co. (MER), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и China International Capital Corp.
Комисионните, които ще изплати китайската компания на организатора на предлагането могат да достигнат $250 млн. При това най-вероятно сащата инвестиционна компания ще получи палмата на първенството по предлагането на книжа на Industrial and Commercial Bank of China на чуждите борси.
Според статистика на агенция Bloomberg, през миналата година китайски компании са продали свои книжа на чужди инвеститори на обща стойност $34 млрд.
Готвената сделка вероятно ще се окаже най-голямото IPO в света за последните 6 години.
Точно преди месец
Goldman Sachs Group Inc., Allianz AG и American Express Co. съобщиха, че са приключли разговорите за придобиването на 10% от капитала на Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).
Стойността на сделката е $3.78 млрд. Според съобщението на близки до сделката Goldman ще инвестира $2.58 млрд., American Express Co. $200 млн. и Allianz AG (крупнейшая страховая компания Европы) – $1 млрд. за 2.5% от акциите.
По този начин сделката се превръща в най-голямата за финансовия сектор в Китай, коментира изданието.
Договорът за намерения беше подписан още на 1 септември миналата година.
В резултат на сделката, китайската ICBC планира да листва книжата си на чужда фондова борса още през 2007 година.
Инвестициите в китайски финансови компании не са лишени напълно от риск.
Според подписаното споразумение Goldman, Allianz и American Express няма да имат право да продават дяловете си в продължение на три години.
В същото време именно този месец китайските власти критикуваха “прекалено меката” кредитна практика на Industrial & Commercial, както и на други държавни банки, която може да доведе до увеличаване на обема на “лошите” кредити.
В момента ICBC има над 100 млн. клиенти.
