Водещата швейцарска банка UBS съобщи за плановете си да продаде на финансовата компания Julius Baer Holding три свои подразделения - Banco di Lugano, Ehinger & Armand von Ernst и Ferrier Lullin, както и подразделението GAM, специализирано в управлението на активи.
Стойността на сделката надвишава 3.5 млрд. евро ($4.6 млрд.) кеш и в акции.
В резултат на продажбата, UBS ще получи 2.5 млрд. евро кеш и 21.5% от книжата на Julius Baer Holding.
Вследствие на продажбата UBS не смята, че ще загуби лидерските си позиции на пазара, докато Julius Baer Holding ще се превърне в най-голямата частна непублична банка в страната с активи, надхвърлящи 180 млрд. евро.
След финализирането на сделката трите компании ще работят под бренда Julius Baer Holding, а управляващата компания GAM ще запази марката си.
По оценка на Julius Baer Holding, разходите по интеграцията на новите активи ще са в размер на 150 млн. евро за следващите три години.
Това ще е най-голямото финансово споразумение в страната през следващите 7 години.
Любопитното е, че ако сделката се осъществи UBS се превръща в най-големия акционер в Julius Baer, чрез прехвърлянето на новия пакет книжа.
“Покупката на Ehinger & Armand von Ernst, Ferrier Lullin и Banco di Lugano, както и GAM, ще ни позволи да управляваме активи за над 270 млрд. франка", посочва президентът на Julius Baer Holding AG - Юлиус Баер.
Банковият дом Julius Baer е основан през 1890 година. До сделката с UBS под нейно управление се намираха активи за над 150.7 млрд. франка.
“Придобиването на пакета книжа от страна на UBS е само част от схемата на финансирането на сделката. UBS няма да взема участие в управлението на Julius Baer и няма да делегира представители в Съвета на директорите” – се посочва в официално прессъобщение на компанията.
След финализирането на сделката Baer ще може да съкрати най-много 10% от служителите си.
Придобиването на Julius Baer Holding е най-голямата покупка във финансовата сфера в страната от 1998 година, когато именно Union Bank of Switzerland и Swiss Bank Corp. се обединиха, за да сформират групата UBS.
От началото на годината книжата на UBS се покачиха в цената с 8.2%.
Аналитици коментират, че сделката ще е от полза и на двете компании - UBS ще получи по-голям дял в очертаващата се като най-голяма непублична швейцарска банка - Julius Baer. А Julius Baer Holding AG ще повиши пазарната си капитализация за сметка на увеличаването на финансовия оборот.
"Покупката на подразделенията на UBS от страна на Julius Baer Holding AG – това несъмнено е правилното решение. Това ще повиши финансовата устойчивост на семейство Baer, тъй като до този момент тяхното положение беше твърде нестабилно” – коментира Дитер Бачхолз – заместник управляващ на отделението по обслужване на частни клиенти на BNP Paribas в Цюрих.
Пред сделката засега не се очертават проблеми. До края на година се очаква одобрението на регулаторните органи на Швейцария.
