Според доклада на Allianz Global Insurance за 2023 г. общият глобален приход от застрахователни премии възлиза на почти 5,6 трлн. евро през 2022 г. Животът остава най-големият сегмент (2,6 трлн. евро), пред P&C (1,8 трлн. евро) и здравеопазването (1,1 трлн. евро).
През 2022 г. премийният фонд нарасна с 259 милиарда евро или +4,9% – на фона на глобална инфлация от 8,6%. Трите сегмента обаче се представиха много различно: докато p&c отбеляза стабилен ръст от +8,7%, здравеопазването се разшири с по-скромните +4,9%, а животозастрахователният ръст беше мрачните +2,4%: намалените реални доходи на домакинствата се отразиха частни спестявания.
Повишаването на премиите за p&c се дължи на всички региони по света. Въпреки това, със 77,5 милиарда евро (+9,9%), повече от половината от глобалното увеличение през 2022 г. идва само от Северна Америка; с премиен приход от 860 милиарда евро, регионът остава най-големият пазар в света. Азия също отбеляза стабилен растеж от 8,4% миналата година (+31 милиарда евро). С общ премиен приход от близо 403 млрд. евро, регионът изпревари Европа за първи път (+4% или 15 млрд. евро до 397 млрд. евро).
Пазарите на животозастраховане пострадаха миналата година, особено в Западна Европа: приходите от премии намаляха с 2,7% през 2022 г. (-21 млрд. евро до 740 млрд. евро). Растежът беше разочароващ и в Азия, записвайки скромно увеличение от +3,6% (+33 млрд. евро до 952 млрд. евро). Както при p&c, Северна Америка беше основният двигател на растежа през 2022 г. с +7,8% или 61 млрд. евро до 840 млрд. евро. Доминирането на Америка е още по-изразено в здравеопазването, където американският пазар представлява около две трети от всички премийни приходи в световен мащаб.
Котва в бурни времена
От икономическа гледна точка справянето с инфлационна среда ще бъде най-голямото предизвикателство през следващите години. Пет структурни фактора ще определят инфлацията, "Петте D": демография, деглобализация, декарбонизация, цифровизация и дълг. Като цяло петте D могат значително да повишат годишната инфлация с до 1 процентен пункт. Застраховането доказва своята стойност в бурни времена на висока инфлация и нисък растеж. Застрахователната индустрия не може да отмени инфлацията, но може да изглади въздействието с течение на времето, действайки като вид буфер. Според Евростат, например, инфлацията в личните лични застраховки като моторни и имуществени застраховки изостана от общата инфлация с голяма разлика миналата година. Застраховането е основен амортисьор, тъй като изравнява кривата на икономическия цикъл за своите клиенти.
Непрекъснатост на повърхността
Въпреки по-високата инфлация – или може би точно поради нея – премиите ще се увеличат с 5,2% през следващото десетилетие, добавяйки 4 190 милиарда евро към глобалния фонд от премии. През 2033 г. премийният приход ще достигне 4,3 трлн. евро в живота, 3,1 трлн. евро в пенсионните услуги и 2,3 трлн. евро в здравеопазването.
С 1726 милиарда евро по-голямата част от увеличението ще бъде в сегмента животозастрашаващи. Въпреки това годишният растеж (+4,7%) през следващото десетилетие вероятно ще изостане доста от общия икономически растеж (+5,2%). Така проникването на застраховането ще спадне с 0,3 процентни пункта до 2,8%. Азия ще остане двигател на растежа на глобалния животозастрашаващ бизнес, като годишният растеж (без Япония) се очаква да нарасне до 7,5%. Регионът трябва да представлява половината от ръста на абсолютните премии (866 млрд. евро), повече от Северна Америка (377 млрд. евро) и Европа (276 млрд. евро), взети заедно.
В сегмента p&c допълнителните премии ще възлизат на 1 282 милиарда евро до 2033 г. Това представлява годишен темп на растеж от 5,0%, приблизително в съответствие с предходното десетилетие (5,1%) и общия икономически растеж (5,2%); следователно застрахователното проникване ще намалее само леко с 1 процентен пункт (до 2,0%). Както в сегмента живот, Азия (с изключение на Япония) е категоричният шампион по растеж сред основните региони с годишен темп от +8,1%. В абсолютно изражение обаче значението на региона е по-ниско, отколкото в сегмента животозастрашаване: "само" около 35% от очаквания ръст на премиите (448 милиарда евро) се дължи на Азия, срещу 357 милиарда евро в Северна Америка и 168 милиарда евро в Европа.
Трансформация отдолу
С оглед на големите технологични катаклизми и новите и нарастващи рискове, тази прогноза – която предполага повече или по-малко приемственост – може да се окаже изненада. Това обаче се отнася само за повърхностния растеж на премията. Основните промени са драматични.
Технологиите ще променят начина, по който работят застрахователите. Екосистемите, например, ще играят решаваща роля за достъпа на клиентите, предлагайки не само отделни продукти, но цялостни решения за нуждите на клиентите, било то за мобилност, живот, пътуване, богатство или здраве. AI отваря невъобразими възможности в анализа на данни, революционизирайки цялата верига на стойността от застраховане до обработка на искове.
Запазвайки своята социална значимост, индустрията е изправена пред фундаментална промяна в своя бизнес модел. Стойностното предложение на застрахователите ще се развива от чиста финансова компенсация до управление на риска и предлагане на холистични услуги за предотвратяване и смекчаване на рисковете. Това следва неизбежна логика: за да се запълнят огромните пропуски в защитата – в natcat, cyber, здраве или пенсия – мобилизирането на повече премии може да не е достатъчно; избягването на рискове на първо място става все по-важно.
