Тя е организирана и пласирана от Райфайзенбанк
Община Варна издаде втората си емисия необезпечени облигации, с номинална стойност от 7 700 000 евро. Водещ мениджър и поемател по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД. Това съобщиха от
банката.
Емисията е за срок от 5 години, при годишен фиксиран купон от 6.50%, платим на всеки 6 месеца. Номиналната стойност на една облигация е 1000 евро.
Първоначалното записване на емисията се осъществи, под формата на първично, частно предлагане към институционални инвеститори съгласно процедура по ЗОП. Предвид на силния инвеститорски интерес
Райфайзенбанк( България) ЕАД записа изцяло предложения номинал при цена 1065.50 евро и ефективна доходност от 4.44 % годишно.
От началото на 2005 г. до сега, Райфайзенбанк (България) ЕАД успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 7 емисии облигации на обща стойност 85 млн. евро. Облигационна емисия на община Варна
е третото общинско финансиране чрез дългови ценни книжа с номиниран инвестиционен посредник и поемател Райфайзенбанк (България) ЕАД през 2005 г.
Емитирането на общински облигации в САЩ и страните от ЕС е съвременна широко използвана форма за осигуряване на допълнителен, дългосрочен ресурс на конкурентни цени, за покриване на бюджетния
дефицит на щати, провинции и общини. За България това е един сравнително нов финансов механизъм, от който са се възползвали няколко общини. През 2002 г. община Варна първа реализира успешно емисия
общински облигации на вътрешния капиталов пазар с номинал 3 млн. евро. Тази втора емисия на общината бе реализирана за изключително кратки срокове – по-малко от 2 работни дни, за което
допринесе присъдения на община Варна благоприятен кредитен рейтинг.
